包拯為查命案而拜會三廉王，廉王欲一試包拯是否浪得虛名，決定設局試包拯，期間竟發生了一件令廉王意想不到的事，其愛駒竟被毒殺！包拯推斷有人喂毒令廉王愛駒發瘋，是想行刺廉王！拯心想會否是貪污群黨要對付廉王！而另一方面，包拯在宮中遇上一宮女小蜻蜓，卻想不到錢包竟然被她偷去！而更為想不到的是，竟因此而令包拯與小蜻蜓種下日后錯綜復雜的感情！

一直以來，公孫策都未能化解心中之結，時常想與包拯一較高下，當公孫策得知自己竟患了不治之癥后，決定利用僅余的時間，與包拯分過高低，包拯當然不知道公孫策患了絕癥，故想不到公孫策竟然會與自己分道揚鑣！而另一方面，廉王再次險死，再度被人暗殺，但竟然兩次暗殺事件似乎竟牽連到小蜻蜓身上！

公孫策竟然遇上指腹為婚的未婚妻陸湘湘，陸湘湘性格傲慢，加上公孫策一心要與拯決過高下，不想在這時談情說愛，所以斷然拒絕了陸湘湘的婚事！而另一方面，包拯暗中追查廉王被行刺之事，竟發現其中原來有所謂的“暗殺密碼”，跑拯及破譯密碼，救了廉王一命，但廉王不單沒有感激之意，竟然還要包拯不可繼續追查！廉王此舉令包拯大惑不解！