美國早期，對黑人的不待見和殘忍可是人神皆知。一名白人美女死于非命，明明嫌疑人眾多，行兇之人也呼之欲出，但黑人威爾·詹姆斯僅僅是看了這個女人一眼，便被送上絞刑架，死后還被亂槍掃射，尸身還像玩物一樣遭人宰割。那是一個荒唐的年代。

愛爾蘭矮妖精和勞拉分道揚鑣后，遭到奧丁的驅逐，在路上無所事事，勞拉此時也去了尋夫。他百無聊賴之際，在路上買醉，卻在恍惚之間，看見了一個熟悉的輪廓。原以為是耶穌來打救自己，沒想到竟然是勞拉。再次見她，她的腐爛氣息竟然減輕了。兩人繼續遵守彼此之間的協議，他幫勞拉尋夫和幫助影子，勞拉保管他的硬幣，直至功成身退時再把硬幣還給他。

奧丁繼續在路上收攬著流落在美國的舊神，想著，也是時候準備好武器了。他帶著火神來到傳說中的巧手工匠的種族——矮人那兒，讓他幫自己打造武器。矮人之王雖然很想發揮所長，但他知道奧丁此舉的重要性，于是向他另薦他人。

南西在路上，遇見一位年輕的黑人少年。黑人少年鬼鬼祟祟地干著販毒之事，在逃脫警察追捕時，拐至一處奇怪的巷尾時，卻看見一顆怪異的頭顱。頭顱是個黑人男性，正插在火刑柱上燃燒。黑人少年被燒死了，傷口十分奇怪。影子來到托特的驗尸間，發現這名少年臉上的傷十分熟悉。

他昨夜作了個夢，夢里的男人臉上就有這樣的傷。托特露出見怪不怪的表情，他知道根源所在。一切都是威爾·詹姆斯的亡魂所為。

勞拉和矮妖精來到一處酒吧，為尋求重生之術向酒吧的一對負責的情侶求助。夜里，女老板把矮妖精帶走去尋歡作樂，留下勞拉和男老板在酒吧中探究重生的秘訣。

兩邊仿佛不約而同地對矮妖精和勞拉作出勾引的舉動，兩人也好像心領神會一般，接受了對方的邀請。在意亂情迷之時，勞拉看見和自己云雨的男老板的臉龐變成了矮妖精，而矮妖精也把和自己魚水中的女老板的臉龐，看成了勞拉。