杜拉克綁架了圣誕老人，想要殺了圣誕老人獲得他的魔法力量。圖書館員們救出了圣誕老人并護送他前往北極，但是因為圣誕老人中了槲寄生的毒不能夠釋放收集的力量，必須通過一個媒介，而那個人的身體會被分散到世界各地傳播人類的善意，這個人必須是在圣誕午夜出生的，也就是貝爾德。最終圣誕老人通過貝爾德將禮物送給了全世界，大家過了一個愉快的圣誕節。

東方龍代表出現在圖書館，聲稱西方龍偷了他們的龍珠，要求圖書館員作仲裁員，如果在明天日落前不歸還龍珠，就可能掀起戰爭。于是圖書館員們就去西方龍的地盤找龍珠，但是最后找到的卻是一個蘋果。凡是拿到那個蘋果的人會變得很有攻擊性，產生邪惡的想法。同時有越來越多的種族來到了圖書館，聲稱有人召開了一場秘密會議，而那個人就是杜拉克。伊澤基爾被迫成為了主會人，而杜拉克有備而來想要通過投票關閉圖書館。最后圖書館員們識破了杜拉克的陰謀，讓會議圓滿結束，圖書館繼續存在。

一個小鎮上出現了巨魔，圖書館員前往調查。接著越來越多的怪事發生，裸奔的市長，巨大的戴著粉紅睡帽的狼，從狼肚子里出來的少女……原來這一切都是因為一本能夠吸取人生命力并且把故事具象化的書——《上古童話》。卡珊德拉、貝爾德和斯通變成了王子公主和獵人與當地警察變成的狼戰斗。而伊澤基爾則是一個盜賊，找到了為那本書提供生命力的小女孩，讓她重新編寫了一個新的結局，拯救了全鎮的人。