在醫(yī)院痛得難以忍受的梁永昌咬斷了自己的指頭，由于他不清醒沒有語言能力，他勾結(jié)軍閥的事實(shí)沒有證詞無法立案。上海醫(yī)院的診斷結(jié)果出來了，心慈是先天性血液病，只有三個(gè)月的生命，唯一的希望就是坐船去國外求助于西洋醫(yī)術(shù)，但是幼小虛弱的繡云不能跟去。時(shí)俊央求心慈配合治療活下去，心慈卻認(rèn)為不能在繡云重病之時(shí)離開她，而是應(yīng)該珍惜剩下的三個(gè)月時(shí)光。心慈覺得自己能和時(shí)俊相愛并孕育繡云這一生已經(jīng)足夠了。梁永昌記起了是正揚(yáng)開槍打的自己。正揚(yáng)此時(shí)在省城街頭和伙伴們慈善擦鞋掙錢糊口，掙的錢一半自己得，一半捐給窮人。正揚(yáng)和小朋友們來到省城報(bào)社捐款，報(bào)社負(fù)責(zé)人感動于他們的義舉堅(jiān)持為他們拍照。葉大帥在監(jiān)獄內(nèi)上吊自殺，梁永昌卻拒不承認(rèn)自己勾結(jié)軍閥的事實(shí)，結(jié)果被判刑20年。時(shí)俊看到了報(bào)社拍的正揚(yáng)的照片。繡云的病情好轉(zhuǎn)，很快地恢復(fù)健康，但心慈的病情卻在惡化中，現(xiàn)在即使出國也無法治療了。時(shí)俊心中苦悶，雯音陪他喝酒，安慰著他。心慈決定出院，一家人珍惜最后的時(shí)光緊緊相守。

心慈要求攝影師用攝影機(jī)記錄下自己生前的最后畫面。時(shí)俊恢復(fù)了鎮(zhèn)長一職。心慈和時(shí)俊相約來世仍在一起。時(shí)俊為心慈即將離去的事實(shí)而心碎，但又不忍當(dāng)著心慈面表露痛苦，只能在背地默默流淚。心慈含笑而逝。在她留下的影像中，心慈要求雯音代替自己位置，照顧繡云和時(shí)俊。二十年很快過去，梁永昌刑滿釋放，卻不想回沙河鎮(zhèn)并以自殺拒絕，被警察救下。繡云已經(jīng)長成了亭亭玉立的姑娘，生性活潑熱情。雯音的兒子鈺坤從上海大學(xué)畢業(yè)回到沙河鎮(zhèn)。大家相約去車站接鈺坤，繡云走錯(cuò)了車站，帽子不巧落在一輛大貨車內(nèi)，去撿帽子的時(shí)候貨車居然開動了。雯音的女兒千惠被雯音教育得穿著十分保守。時(shí)俊想把鈺坤千惠的真實(shí)身世告訴他們，雯音以下跪阻攔。大家發(fā)現(xiàn)秀云失蹤，忙分頭去找。梁永昌回到沙河鎮(zhèn)的消息也被時(shí)俊雯音知曉，他們憂心忡忡，擔(dān)心來之不易的平靜再次被毀滅。

雯音過度恐懼梁永昌回來，竟然出現(xiàn)幻覺。繡云在中途跳下貨車，鞋子也丟了，她又臟又累來到一個(gè)山頭，看到一星火光，原來是一個(gè)帳篷，繡云和帳篷的主人——一位少年相遇，原來這就是正揚(yáng)。兩人不打不相識，晚上，繡云到河邊洗澡，驚見一條蛇，多虧正揚(yáng)出手相救。大家焦急的尋找繡云，鈺坤更是焦急萬分地騎著摩托四處找尋。早上，正揚(yáng)看清了繡云的容貌，像極了心慈，不禁脫口而出“沈姑姑”。繡云和正揚(yáng)賭氣不愿接受他的草鞋，獨(dú)自蹣跚離開。正揚(yáng)心生愧疚，雇驢車趕上，繡云滿心歡喜，在野外和正揚(yáng)一起放聲歌唱。鈺坤騎摩托找到了繡云，可是摩托壞了，不得不求助于正揚(yáng)的驢車。幾人來到了最近的包頭鎮(zhèn)，在上等酒樓吃飯，鈺坤要給正揚(yáng)錢感謝他救了繡云。