玉帝來看望牛魔王，二郎神誤以為玉帝是牛魔王的父親，聯合幾個人準備要推翻玉皇大帝。豬八戒跑到天牢為鐵扇公主出氣，結果反被牛魔王控制。牛魔王冒充玉皇大帝來找月老，探出了自己的一點點身世，并得知自己的母親還沒有死，被鎖在火焰山。
