天空呈現異象，菩提樹被毀。曹焱兵告訴北落師門，十二靈樹鎮定空間，靈槐樹被毀之時也同樣發現過人界和靈界交匯的異向，北落師門驚覺其中有詐，連忙趕回明鏡村。待兩人趕至明鏡村時，明境村只余下遍地的尸體與狼藉，不再如同往日的安詳。

南御夫和王國組織的人一直在菩提樹下等待北落師門的到來，北落師門看此情況也深知自己上了南御夫的當，他本想與曹焱兵聯手打敗南御夫，不料南御夫卻用水兒來威脅北落師門。原來，水兒竟是北落師門的親生女兒。南御夫恢復了水兒的記憶，水兒哭著向父親求救。

北落師門心系水兒不敢妄動，曹焱兵卻站出想要單挑南御夫，但未等他走到南御夫面前，就被北落師門打暈。南御夫很滿意北落師門的做法，他命服部給曹焱兵帶上鎖靈石，然后將毀滅菩提樹的罪名安在了曹焱兵身上。曹焱兵掙扎著告訴南御夫，他會在另一個世界等他，地獄的火是不會熄滅的。

曹焱兵被帶走之后，南御夫要求北落師門給他下跪，北落師門為了女兒只好忍辱跪下。今晚南御夫的目的便是無上果，他早已經知道，幾年前偷食了無上果幼果的猴子石靈明已經與北落師門訂下契約，成了北落門師的守護靈，所以無上果就在北落師門的體內，而他之所以讓北落師門做羽林街的鎮魂街也只是想為無上果找一個可靠的容器。

話音剛落，南御夫便命靈甲軍為南御夫帶上鎖靈石，然后一齊帶回去。北落師門被帶走之前也同樣告訴南御夫，他會在另一個世界等他，地獄的火是不會熄滅的。另一邊，服部正將曹焱兵押回，途中卻遇到了異化的白家村民，白家村民為救曹焱兵而來，靈甲軍也并非是他們對手，曹焱兵驚覺白靜音正為王國組織殺害自己的村民，他出聲喚醒白靜音。

服部見情況不妙，她召喚守護靈島津義弘，島津義弘一出，村民根本沒有抵擋之力，但為曹焱兵即使身犯險境也不肯離去。正在此時，白靜音卻突然轉變立場，他想解開鎖靈石救出曹焱兵。島津義弘察覺白靜音的動作，揮動著自己的大捶朝白靜音扔過來，曹焱兵匆忙推開白靜音，自己擋下那重重一錘。白家村民兵分兩路，一路設法拖住島津義弘，另一路則帶著重傷的曹焱兵離開。

天，或許只佑強者，天，或者根本無視公義，但慶幸的是，人的大義并不由天，在這片天空下，曹焱兵依然可以找到伙伴。他想起了之前與夏鈴相處的一點一滴，如果有一天他變成為修羅，被迫穿上了屠夫的衣裳，他希望他并不孤單。

夏鈴回到人界參加答辯會，順利畢業。時光荏苒，與其在回憶里繼續夢幻，不如在地獄里繼續尋找天堂。她在舍友的提醒之下發覺自己竟失去了一段記憶，對自己發生車禍，生病住院的事情一無所知。為了證明這段記憶，夏鈴來到醫院，醫生證實過了她確實是有過住院的記錄。拒絕了醫生提出的檢查要求，夏鈴獨自回去上網搜索起了公交車的車禍事件，看到喪身于車禍中的小女孩照片，她不禁想起了在明鏡村的片段記憶。