愛信和尤金一起騎馬，從山上到達沙灘。愛信對大海很是向往，她一直希望能夠跟尤金去追趕海平線，去看海上的陽光。尤金給愛信講述了自己在美國的故事，愛信決定將約瑟夫的信還給尤金，因為愛信覺得約瑟夫?qū)τ谟冉鸷苤匾坌胚€很好奇尤金的名字，跟他朝鮮名字差不多。尤金這個名字真的很諷刺，在朝鮮是最低等的奴隸，可是在美國卻是一個偉大而又高貴的象征。愛信與尤金出門的事情只有兩個貼身的仆人知道，這兩人也是煞費苦心為愛信打掩護。
尤金回到賓館時，凱爾正在賓館里喝酒，他把尤金也叫過來，一天都沒有看到尤金，凱爾覺得很無趣。凱爾對艾倫的做法也不是很認(rèn)同，他倒是希望艾倫是一個政治人，但卻是一個為了錢的生意人。凱爾打算借此名義檢查一下槍支，聽到這里尤金有點怕，因為他的子彈不夠了。尤金一大早就來到了當(dāng)鋪，當(dāng)鋪的老板還沒起床。尤金這次來買了三發(fā)子彈。但是凱爾仍然記得尤金上次和日本人起沖突的事情，但尤金的子彈卻沒少，凱爾又罰他跑步。
之后尤金和愛信還是一直以藥鋪的方式溝通，他們倆的英語和朝鮮語都被對方笑話著。兩人約定去陶窯，尤金還為黃恩師帶了一袋的啤酒。看著愛信和黃恩師斗嘴，尤金笑的合不攏嘴。回去的路上尤金還給愛信講述了自己和黃恩師的淵源，黃恩師也在懷疑著尤金和愛信的關(guān)系，他也很擔(dān)心愛信的安危。尤金將金龍柱的照片給了愛信，當(dāng)愛信聽說這里有自己的父輩時非常激動，這是她第一次看到父親的樣子。高老爺曾對她說過，她的眉眼很像父親，愛信一眼就認(rèn)出了照片中的父親，之后便哭了起來。尤金還告訴他，里面有個人背叛了朋友，愛信拜托他一定要查出這個人。
愛信今天在學(xué)堂得到一個消息，美國將軍需用品跟學(xué)堂的必需品一起送了過來，學(xué)堂需要一個人去公使館去送清單。愛信可不能錯過這次機會，在美國公使館里說著蹩腳的英語，讓尤金聽了直發(fā)笑。尤金接過清單讓小男孩送過去，小男孩看見愛信，他突然知道自己身上的綢緞是誰送的了。愛信看著小男孩也知道一直教尤金朝鮮語的就是他了，剛剛還在笑話愛信的尤金，現(xiàn)在覺得自己也有點尷尬。
愛信喜歡尤金，但是她跟熙星的婚約卻不能取消。其實金家的名聲并不是很好，其他貴族家族都不愿意跟金家結(jié)親，因為金家的形式手段太過惡劣。熙星的祖父是這樣，父親也是這樣。父親為了將熙星推薦給李完益，還在街上自導(dǎo)自演了一場偶遇的戲碼，他坐黃包車假裝碰撞了李完益的黃包車，然后趁機將熙星介紹給李完益。聽說熙星以前是在日本留學(xué)，李完益對他非常感興趣。李完益又聽到熙星夸贊賓館和陽花，他更是高興，又問了熙星有沒有結(jié)婚，看來里李完益這是在給自己的女兒找丈夫。李完益還特地差遣李德文打聽愛信跟熙星的狀況，陽花很是無奈，她也知道李完益在打什么主意。但是高老爺卻對熙星有不同的看法，他知道熙星去日本留學(xué)就是為了擺脫祖父帶給他的陰影，所以才打算讓他跟愛信訂婚。高老爺對日本很是痛恨，因為日本總想用貨幣搞垮朝鮮的經(jīng)濟。他連夜寫信讓人寄出，號召朋友一起前來商議對策。但是郵局的主管是李完益的人，李完益看到這封信后都快氣瘋了，他讓主管把所有書信都扣下，讓那些人都收不到。
尤金在碼頭搬運物資，卻不知道約瑟夫來到了他的辦公室，約瑟夫給尤金留下信和濁酒便走了。尤金回去的路上發(fā)現(xiàn)林冠秀有些反常，他一直在揪樹葉，好像要決定什么。林冠秀并沒有隱瞞尤金，原來李德文想要收買他，讓他傳遞尤金的消息。尤金并沒有責(zé)怪他，林冠秀也覺得說出來之后心里好受多了。尤金回來后在讀著約瑟夫的信，這時候林冠秀突然過來報告消息說在濟物浦發(fā)現(xiàn)了美國人的尸體，尤金趕過去，看見那人手上拿著十字架，尤金就已經(jīng)有不好的預(yù)感了。他緊閉雙眼掀開草席，里面果然是約瑟夫的尸體。約瑟夫的死對尤金打擊太大，因為他對于尤金來說不僅是救命恩人，也是一個像父親的人。尤金腿軟跪在地上拉著約瑟夫的手，約瑟夫還沒正式地跟尤金說上一句話，他就這樣被殺了。尤金傷心地大哭起來。
東魅去濟物浦寺廟的事情很快就被報告給愛信了，愛信感覺東魅依然在調(diào)查她，所以她聯(lián)系了陽花，想要跟陽花借點錢給東魅。陽花對于東魅很是了解，叫愛信給東魅送去硬幣。愛信將信將疑帶著硬幣來找東魅。東魅沒有生氣，而是叫愛信每個月都來送錢，這樣每個月他都能夠見到愛信了。東魅和陽花其實也是患難與共，當(dāng)陽花傷心喝醉酒的時候，東魅還貼心地背她回家，還聽著她醉酒的胡話。
約瑟夫的死亡很是奇怪，他是被謀殺，而且他的身份也不只是傳道士那么簡單。但是在尤金心里，他一直是父親的象征，他的死亡可能會讓尤金繼續(xù)留在朝鮮查出真相。
尤金跪在約瑟夫身邊正好被愛信看到，愛信本想過去，但是被仆人攔下。凱爾帶人過來看見這一幕，也命人帶著敬意收尸。尤金他們回去后仔細查看約瑟夫的物品，他的包裹被人劃破，應(yīng)該是在找什么東西。他身上還有一張從濟物浦到上海的票，日期正好是運送物資的那一天，而這個日期尤金從205的信封上也看見了，看來約瑟夫是被卷進了什么事情。更奇怪的是金龍柱并沒有一直關(guān)在警務(wù)廳，在約瑟夫被殺的前一天他被釋放了。尤金的直覺告訴他這些與李完益肯定又關(guān)系，他立刻帶人來搜查李完益的府邸。尤金猜的沒錯，李完益是為了得到約瑟夫身上皇帝的密信，以便要挾美國人和朝鮮皇帝，自己好座上外務(wù)大臣的位置。
約瑟夫正是死在東魅的地盤，東魅以為是手下失手闖禍了，警務(wù)廳的人以此為借口將東魅帶走并嚴(yán)刑拷打，警務(wù)廳的人甚至還找來了所謂的目擊證人，就是曾經(jīng)給東魅傳遞消息被陽花開除的女人和一名美國人，這美國人還曾經(jīng)跟東魅一起喝酒。而且警務(wù)廳的人真正的目標(biāo)并不是東魅，而是高老爺，他用東魅身邊的人作為要挾，讓東魅說出幕后主使是高老爺。
陽花在警務(wù)廳也有內(nèi)線，也就在這個時候，為東魅占卜的女人也來找陽花詢問東魅的安危。陽花去警務(wù)廳探望東魅，把這兩天的事情都跟東魅說了，而且還提醒他驗尸報告也是專門針對他的，因為驗尸官也是李完益的人。但尤金看的很清楚，他一眼就知道驗尸官說的是假話，尤金威脅驗尸官將真正的驗尸報告寫出來。
警務(wù)廳想要把東魅定罪殺人兇手，但是尤金可不相信，他依然覺得真正的殺人兇手是金龍柱。尤金命人全程搜查，他還向陽花要來了205的信件。尤金把所有信件都拿回去，發(fā)現(xiàn)里面都是一塊塊的地圖，而這些信件也都是來自于咸鏡道。尤金立刻委托當(dāng)鋪老板去咸鏡道搜集情報，無論多少錢他都愿意出。
除了尤金之外，約瑟夫的死對皇帝是影響最大的，密信已經(jīng)落到敵人手中，皇帝只能承認(rèn)密旨是假的，他順著李完益的借口，讓警務(wù)廳將所有責(zé)任都推到約瑟夫身上。尤金聽到后直接找到李正文的家中質(zhì)問，雖然這樣的結(jié)果是最好的，但是尤金一心想要恢復(fù)約瑟夫的名譽。他去求助凱爾，讓凱爾跟艾倫談，將東魅交接過來，凱爾甚至拿出槍威脅艾倫。警務(wù)廳為了把罪名扣在高老爺身上，就在要東魅簽字畫押時，尤金帶著人，把東魅接了回來，雖然是扣押，但比警務(wù)廳好多了。李完益的計劃完全被尤金打亂，所以他決定一定要把東魅和尤金的身份查個清楚。
東魅還跟尤金說曾經(jīng)看到金龍柱在打聽高家的消息，尤金這下多了心眼，派了一些士兵來保護高家，但是高老爺卻不接受尤金的好意。愛信聽說尤金來了，趕緊跑出屋子，可這時候尤金已經(jīng)走得很遠了。但尤金騎著馬，剛好從墻外露出來，他跟愛信打了個招呼，意思叫愛信不要擔(dān)心。
當(dāng)尤金回到公使館后，小男孩說了一件重要的線索。小男孩曾經(jīng)看見過金龍柱照片上的其中一人偶爾來過公使館，還確定好每一盆花后才離開。尤金立刻翻開抽屜，那些地圖已經(jīng)被拿走了。不過還好，那人是為義兵賣命的，地圖已經(jīng)到了李正文的手里。李正文以為尤金會對他們產(chǎn)生威脅，所以所有人都在緊急準(zhǔn)備著戰(zhàn)斗，李正文怕尤金調(diào)查的更深，直接下令殺了尤金。
尤金本來在梳理義兵的線索，但在路上卻被東魅手下的人圍住了。尤金想要鳴槍引來其他人阻止這場沖突，但沒想到來的人卻是只會幫倒忙的熙星。還好東魅的心腹及時趕到，他阻止了浪人的行動。東魅的心腹跪下來求尤金，讓他救救東魅。回去后尤金還要負責(zé)給熙星擦傷，這樣的氛圍不由得有些曖昧和尷尬。熙星還在照片里認(rèn)出了金龍柱，他曾經(jīng)遇見過金龍柱，而且在他的身上聞到了鴉片的味道。金龍柱雖然一直被追殺，但卻遲遲沒有逃走，因為他想要告訴愛信殺害她父母的兇手是誰。
愛信一直擔(dān)心著尤金，她請求張獵戶允許他去尤金的身邊。當(dāng)尤金回到賓館后以為又是陌生人闖進來，回頭一看是愛信便放松了很多。愛信告訴尤金約瑟夫的信正是從李完益的家中找到的，而且自己很懷念跟尤金去海邊的日子。愛信撫摸尤金的臉龐，并以約瑟夫的口吻對他說話。但這時，尤金的玻璃卻被打穿。陽花趁亂把愛信送走，但是隨即就被槍指著。陽花將他引到房間，拿出西洋劍直逼喉嚨，后面愛信也拿著槍出現(xiàn)，用花瓶將他打暈。尤金跑上屋頂也擊中了開槍的人，一揭開面紗，就是那個偷走地圖的人。尤金立刻開始審問，但是那人卻反問尤金和愛信到底是什么關(guān)系。尤金拿出照片推測出他就是全勝宰，全勝宰看到照片后也告訴尤金他刺殺的原因。他還警告尤金不要讓愛信留在身邊，這會讓愛信陷入危險之中。義兵的人肯定要殺了尤金，說不定還是愛信。尤金表示，如果是愛信動手，他不會躲避的。尤金拿著槍出發(fā)去了陶窯，外面的人立刻給黃恩師報信。漫天的大雪，尤金走在冰面上，黃恩師命令愛信將他殺掉。
尤金與愛信之間總是有著各種各樣的鴻溝，兩人身份的差異讓他們直接成為了對立的敵人。
在熙星和浪人的幫助下，尤金終于抓到了金龍柱。這次李正文親自審訊金龍柱，但是金龍柱的嘴很嚴(yán)，而且他也沒什么用了，李正文把所有罪名安在金龍柱身上后，便讓全勝宰將他殺死。第二天李正文將金龍柱的罪行公布出來，還了約瑟夫一個清白。這是黃恩師曾經(jīng)請求他的，希望朝鮮不辜負傳教士的善心，這正好也了結(jié)尤金的心愿。黃恩師雖然曾經(jīng)想要殺尤金，但是尤金卻只希望他和愛信能夠一直平安，黃恩師最終也是不忍心，不再殺他了。尤金在抓住金龍柱的時候，金龍柱還告訴他殺害愛信父母的不是自己，而是李完益。李完益用他的妻子兒女作為要挾，要金龍柱說出高家公子的下落。
對于抓捕金龍柱的經(jīng)過，李完益非常吃驚，浪人竟然跟美國人合作了，而且自己花錢雇的人卻一點有用的都沒撈到。尤金站在告示前，看見李完益面帶奸笑地路過，李完益最終還是被命為外務(wù)大臣了。李完益在朝堂之上緊緊地盯著皇帝，他的眼神甚至讓皇帝看見了日本人打進宮里的幻象，直接癱在了龍椅上。為了能夠牽制李完益，李正文特地去邀請尤金去做武官學(xué)校的教官。李正文承諾尤金只要他答應(yīng)，報酬好說。尤金向李正文要了個山，那是母親最向往的地方。作為交換，李正文也許諾給牽線人陽花，告訴她母親的消息，并且要她盯住姜夫人，因為李正文懷疑姜夫人是組織里的內(nèi)鬼。
那個栽贓東魅的女孩也被陽花捉了回來，陽花用西洋劍直接劃破女孩的臉，讓女孩一輩子都帶著傷疤生活。東魅也被正式釋放，而且林公使還送了他一份大禮，就是逮捕他的鈴木。在鈴木給東魅送刀時，東魅直接拔刀殺人。
一大早，東魅還來拜訪李完益，告訴了他一個不幸的消息。東魅跟林公使講自己之前已經(jīng)找到了預(yù)置金的證明書并把它交給了李完益，李完益和李世勛不和所以才鬧出岔子。這件事情雖然沒有證據(jù)，但是林公使多疑，東魅編造的故事讓林公使對李完益不再那么信任了。
一切終于結(jié)束，美國人給約瑟夫舉行了葬禮，將他安葬在漢城外國人墓地。尤金站在墓前，他已經(jīng)把約瑟夫當(dāng)成了父親。在這天，愛信也特地來到廟里為約瑟夫點燭，希望約瑟夫能夠盡快到達上帝的懷抱。
當(dāng)愛信來到藥鋪時，她希望能見到尤金的信，可是那里卻什么都沒有。就在愛信失望的時候，尤金卻站在她的面前。尤金特殊的身份讓他無論是在美國還是在朝鮮都沒有一種歸屬感，但是當(dāng)他握住愛信的手并將她擁進懷里時，他終于知道自己屬于哪里。而且更另尤金高興的是，當(dāng)鋪老板帶回來了約瑟夫的所有東西，里面還有約瑟夫曾經(jīng)給尤金擦過的藥膏，尤金的心里感覺非常溫暖。尤金在一個盒子上面發(fā)現(xiàn)了一個名字，那是照片上的最后一人。金龍柱并沒有良心全無，他對李完益撒了謊，而且囑咐尤金一定要把照片銷毀。尤金也如他所愿，將盒子和照片全燒了。
熙星也打算開始他自己的事業(yè)，他特地找到當(dāng)鋪，讓老板勻出一點空間給他辦新聞社。當(dāng)晚熙星還將這件事情告訴尤金和東魅，三人喝完酒后在路上走著，花瓣偏偏墜落，春天來了，三人變得和善多了。
愛信的學(xué)堂里一直在招收新學(xué)生，愛信負責(zé)寫告示。她想起來很久沒給尤金寫信，便以春天為借口給尤金留了信。尤金邀請她一起去看桃李花，那張老照片正是在桃李花盛開之后拍的，所以尤金也特地帶愛信來。兩人還在湖里比賽釣魚，為了不輸，愛信故意給尤金搗亂。尤金寵溺地牽起愛信的手，兩人在船上玩的很開心。
當(dāng)金老爺去賓館找熙星的時候，他看見尤金竟然也住在賓館里。為了保住兒子的性命，金夫人帶著配飾來公使館找尤金，希望尤金不要將仇恨報復(fù)在熙星身上。尤金一直冷臉，也一直在思考著他和熙星的關(guān)系。晚上熙星喝醉來到尤金門前，熙星又受傷了，他來讓尤金給他擦傷。熙星看見桌子上的配飾，他曾經(jīng)在母親那里看見過。尤金告訴熙星，就在他出生的那一年，父母被金家打死。這時候熙星已經(jīng)清醒很多了，他找到以前的仆人，詢問尤金父母死亡當(dāng)天的事情。熙星聽見后都感覺很震驚，他也終于理解為何尤金當(dāng)初對他充滿仇恨。半路上仆人被東魅攔下，也詢問了這件事。他知道尤金的身份是奴隸后反而還笑了。
熙星雖然感覺很對不起尤金，但隨即與愛信婚約的事情讓他立刻燃起了壞的念頭。高老爺想要將愛信嫁出去，金家也下聘書了。但聘書的事情熙星并不知道，半路上看見仆人去送，他直接攔下說要親自去。當(dāng)他到達高家的時候愛信長跪不起，因為愛信拒絕結(jié)婚。他愛信一起跪了下來，可當(dāng)熙星聽到愛信心有所屬的時候，立刻變了臉色。熙星也知道愛信喜歡的是別人，但是當(dāng)愛信親口說出來的時候，熙星拿著聘書，心里有了一些做壞事的念頭。
熙星和尤金的關(guān)系剛剛緩和，但他倆始終是情敵。即使尤金不再仇恨熙星，但熙星也會因為愛信的關(guān)系仇恨尤金。