老穆羽在為女兒穆桂英比武招親，他先拿出鞭子亮了功夫，鑼鼓聲后穆桂英來到了臺上。殺豬的王四率先上臺比武，穆桂英不希望打擂的人假打，兩人先比起了拳腳功夫，只一腳王四被踢翻，他根本不是穆桂英的對手。

宋真宗接到遼國元帥蕭天佐已擺下天門大陣，要在大宋的邊境小試身手，糾集大路兵馬要攻打大宋，八賢王建議起用楊延昭，王太傅也認為由楊延昭統兵破天門陣。公主來到天波府看望楊宗保，他知道遼軍已逼近邊關，楊保宗對于公主的到來并不是特別歡迎。

楊家人也盼望楊宗何能出征建功立業，宋真宗命八賢王去天波府召楊延昭掛率，在公主的建議下皇上決定親自去天波府，佘太君向后直表達了擔憂之心。穆桂英派了丫環彩云來對付牛公子，那人敗下陣來。慧智大師看出北方有濁氣上升，他明白皇上是為戰事而來，慧智大師提出降龍木，降龍木是楊家的克敵法寶。

宋真宗宣楊延昭上朝，楊延昭提出了降龍木，他被封為兵馬大元帥，在出征前要得到降龍木，而降龍樹是穆柯寨的鎮寨之寶。穆桂英的箭法引得一片掌聲，她看不上老穆羽找來的這些人，每回說到她娘天就要下雨。

孟良來到穆柯寨要降龍木，他剛一出手就被穆桂英打倒在地，還羞辱他一番，他們知道楊家有難處。楊宗保看到孟良叔叔回來后親自帶兵去了穆柯寨，穆桂英知道楊家將來后有些興趣，彩風的話讓她認為楊宗保不可能成為自己的夫婿。

楊宗保聽說穆桂英在穆柯寨在比武招親后就騎馬過去觀看，到臺下后楊宗寶走了上來，他在臺上假裝是啞巴，交手之后兩人都使出了真功夫，楊宗保跳臺就走，他用回馬槍戰勝了追擊的穆桂英。

彩云沒練習好槍法，穆桂英想著那天使回馬槍之人，老穆羽看出來人是天波府的楊宗保，他明白輸給楊家將并不丟臉。彩云知道穆桂英的想法，穆桂英已經喜歡上了楊宗保，楊宗保帶兵來到穆柯寨門前，穆桂英也帶領眾女子出戰。楊宗保在劍上摸的又黑又臟，穆桂英沒認出他，趙飛率先出戰。

交手之后趙飛不是穆桂英的對手，楊宗保親自出戰交鋒，隨后趕到的人將楊宗保叫回。穆桂英這次見到楊保寶后很失望，彩云弄不明白他為何一會兒黑，一會兒白。小王爺趙飛擔心穆桂英喜歡上楊宗保，他故意在他臉上抹的黑不溜秋。穆柯寨門口著火，穆桂英召集人馬出去查看，看后才虛驚一場。佘太君知道遼軍最害怕楊家掛帥，楊延昭命孟良、焦贊兩位將軍沿途設防，以備不測。

老穆羽選女婿是為了讓她更加安穩，他明白楊家用降龍木是為了抗遼，穆桂英說她不想嫁人，主要是擔心她爹沒人照顧。穆桂英看她爹可憐，她想讓她爹從女兵中選一下人當壓寨夫人。穆桂英進了女兵屋子后做了吩咐，女兵出去后異口同聲，老穆羽只好離開。

彩云調開穆柯寨子的看守后穆桂英帶女兵悄悄出寨，她們來到了宋軍營房旁邊，穆桂英發現后營沒設防，她知道楊宗保是熟讀兵書，通過觀察穆桂英看出了營中設防的情況，她做出了應對之策。

楊宗保收到情報后命前營士兵出擊從兩翼包抄，穆桂英早已識破，她爹穆羽是北漢名將，穆桂英已得真傳。楊宗保在賬中是胸有成株，穆桂英趁機火燒了營中兩翼的帳篷，她命人不要傷了楊家兵將，只可嚇唬他們一下，幾位將軍急忙將楊宗保拉走，雙方一場混戰，他們沒想到楊宗保不但武功高強，而且也懂兵法。

楊宗保帶兵來到穆柯寨前叫罵，穆桂英帶著女兵出戰，兩人在陣前對唱起來，馬上交鋒數回合后楊宗保被騙入山寨之中，他的馬被絆馬鎖絆倒后被穆桂英活捉，楊宗保被綁了起來，穆桂英知道不用計還逮不到他，他的槍法還不錯。老穆羽讓穆桂英將楊保宗放了，她執意不肯。