1934?年底，三名執行任務失敗，遭日軍俘虜的國民黨東北空軍將士，姜城、彭越和上官羽破，被國民黨方面組織人員解救回到天津，國民黨方面分析三人中一名已經叛變。國民黨方面決定派琉璃子調查少校上官羽破，琉璃子遂對他進行了監控，上官都逐一應對，且在空軍建設過程中，上官羽破始終表現突出。琉璃子在調查上官羽破的過程中，逐漸產生了對他的愛情，上官羽破對琉璃子也有好感，但上官羽破與女朋友墨純相處多年，這段感情使上官羽破與琉璃子都陷入糾結中。上官羽破逐漸地接觸了中共的一些主張，內心形成了對共產主義的信念。國民黨方面漸漸把嚴查目標轉向姜城、彭越，叛徒姜城終于伏法。1936年底，“西安事變”爆發，這使國民黨方面備受壓力，上官羽破與琉璃子接受了中共的抗日救國主張，踏上了尋找中國共產黨的道路。