安祿山借獻圣像之機認了楊玉環做媽。并拜見了姨娘，楊國忠卻看不順眼。楊玉瑤與安祿山暗生私情。楊國忠知道后大發雷霆，卻又不能把楊玉瑤怎樣。行宮中，楊玉環對安祿山認母一事覺得不自在。玄宗說這樣是穩住邊疆。安祿山裝做嬰兒的樣子討得命婦與妃子們的歡心。安祿山在臨走之前與楊玉瑤幽會時說出自己要是當宰相定娶楊玉瑤為宰相夫人，而楊玉瑤說除非安祿山當皇帝。楊國忠接手廣運渠工程，對手下十分嚴厲，除了江作監李岫。因為李岫為李林甫之子。楊國忠極力借此關系，向李林甫獻媚。李林甫一計不成，又生一計。想與楊國忠合力將太子及其黨羽徹底扳倒。楊玉瑤的別墅建成，讓工匠去工部拿錢。楊玉瑤挑三撿四，不肯放賞錢。楊慎矜受命李林甫到韋芝家，假放消息說楊國忠告其玄宗對貶李適之等有悔意。讓韋芝上表為李適之等鳴冤。楊國忠與李林甫、牛仙客合力參倒李適之、王忠嗣、韋堅、韋芝。玄宗大怒，命賜死。楊國忠在下朝后，又補參楊慎矜，玄宗命一并賜死。李林甫終于知道黑手是楊國忠。揚言要與楊國忠算帳，可被兒子李岫出言相勸。旨圣傳下，王忠嗣被逼自刎，李適之被逼服毒。太子府中得到消息，太子亨一籌莫展，太子妃傷心欲絕。為了保全太子，張良娣出計讓韋氏妃自請離婚避嫌。韋氏妃雖無奈，卻依張良娣之計。高力士為了保住太子亨，來找楊玉環，讓楊玉環說個人情。楊玉環答應，與太子說情，玄宗這才平息了對太子的怒氣。太子府中，太子因韋氏妃被貶與自己的處境而憤懣，李泌求見。太子如沐春風，李泌獻計要“等”。并分析了當前的政局，令太子心安。