夜。宮內(nèi)鐵匠房。康熙赤膊在與和尚法印學(xué)打鐵犁頭。大臣們候于鐵匠房外，待康熙回南書房后，重臣索額圖送上奏折說(shuō)山東青州知府洪原道奏，五蓮縣縣令羅世長(zhǎng)私分庫(kù)中稅糧。康熙聞奏大怒，下令查辦。原來(lái)羅世長(zhǎng)是為了受災(zāi)農(nóng)民不誤農(nóng)時(shí)，把稅糧賒給農(nóng)民當(dāng)種子，但他還是被刑部削職抓捕了。康熙從宜妃處聞?wù)f現(xiàn)在還有流民，并有人餓死之事，不敢相信。次日早朝，康熙讓眾大臣扮流民樣。眾人臣學(xué)得惟妙惟俏，康熙命人記下扮演流民的大臣，降官職一級(jí)，罰俘薪半年，以懲戒報(bào)喜不報(bào)憂，欺君罔上之過(guò)。自己也罰俸半年，所罰之款捐與流民。

索額圖擔(dān)心享發(fā)，著刑部盡快了結(jié)羅世長(zhǎng)一案。山東青州大地主韓保德嫁女，知府洪原遭前往祝賀。原來(lái)洪收受了韓保德的銀兩，來(lái)給韓家助威的。為顯排場(chǎng)，韓家抬出利士錢，卻有一丐搶去錢箱分與眾人，原來(lái)這乞丐是羅世長(zhǎng)的女兒羅錦紅所扮。為的是讓五蓮鄉(xiāng)親向知府呈萬(wàn)民帖，但卻遭官兵抓趕。康熙終于看到了羅世長(zhǎng)的奏本，為查實(shí)情，一面著八府巡按于世龍前往山東調(diào)查，一面決定微服私訪。康熙一行來(lái)到山東青州，住進(jìn)了旅店，康熙初見(jiàn)淳樸民風(fēng)，大為感動(dòng)，為應(yīng)酬鄉(xiāng)民喝醉了。

索額圖擔(dān)心貪污稅糧事發(fā)，令索安仁到青州府與洪原道密謀對(duì)策。街上，康熙用自己的蘇繡袍子換下叫化子的臟衣服，裝扮成叫化子的模樣。文丐受錦紅之托找何師爺幫忙打探羅世長(zhǎng)案情。康熙在街頭和眾丐搶窩頭吃，一童丐帶他加入了丐幫。丐幫幫主正是錦紅，她接到何師爺案報(bào)，是夜要將羅世長(zhǎng)大刑問(wèn)死，錦紅欲率眾丐沖衙造反，康熙勸其不如找于世龍申冤。