黃龍杰威逼利誘王懷志，王懷志的精神意志受到極大摧殘，最終勉強(qiáng)答應(yīng)陪特務(wù)去指認(rèn)一臺已經(jīng)暴露的電臺，但這一恍惚和大意的允諾，卻讓埋伏現(xiàn)場的郭家月大為震驚，她認(rèn)定王懷志已經(jīng)叛變，當(dāng)場開槍，槍聲震撼了王懷志，他知道自己已經(jīng)走上了不為同志所理解的不歸之路。?黃龍杰早已安排屬下埋伏，目的并非當(dāng)場解決郭家月，而是順藤摸瓜找到他們的藏身地，為王懷志事萬分糾結(jié)的郭家月一時疏于防范，在準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移前被特務(wù)包圍。而這時陳鋼不知從哪里弄來了手槍，槍口對準(zhǔn)了毫無防備的郭家月。?郭家月在弟弟肖風(fēng)舍身幫助下才覓得生機(jī)，而真正導(dǎo)致事態(tài)轉(zhuǎn)變的，是陳鋼的好友、吳淞要塞的劉軍長，他的外甥被當(dāng)做政治犯而慘遭黃龍杰的殺害。劉軍長趕來向黃龍杰討個說法，無意中幫了郭家月轉(zhuǎn)危為安。劉軍長的控訴也使陳鋼對國民黨的暴政有了反思。?王懷志的逐漸崩潰讓麻煩也日趨擴(kuò)大，黃龍杰的人包圍了報社，離郭家月他們藏身的值班宿舍一步之遙，正在報社里的周海亮挺身而出，而田雨終于下定決心和他并肩作戰(zhàn)。他們的犧牲為壯麗的青春畫上了句號。

周海亮和田雨雙雙暴尸街頭，“曙光”成員紛紛犧牲在黎明到來之前。郭家月來不及傷痛，通過沈惠蕓約見陳鋼力勸棄暗投明。開始還無法接受的陳鋼看到旅社外自己被跟蹤和監(jiān)視的現(xiàn)實，開始幡然悔悟。?黃龍杰從韓天石處接受保密局最后指令，為確保毀城計劃的實施，在陳鋼動搖時必須將其干掉——這也是“黑色名單”開列的最后的名字。殺紅眼的黃龍杰決心為“黨國”盡愚忠，不念親情的魔爪已悄然伸向陳鋼。?劉軍長因言獲罪，被捕、槍斃的消息令陳鋼痛徹心肺，他決定懸崖勒馬，主動找到郭家月，讓她的人全部躲入銅墻鐵壁的和平旅社，擺出和黃龍杰公開對抗的勢態(tài)。另一個讓他有些把握的理由是和平旅社內(nèi)藏著引爆整個上海城市設(shè)施的爆炸樞紐裝置，任何人都不敢輕舉妄動。?黃龍杰假意拜會義父作出解釋，卻暗地準(zhǔn)備向郭家月動手，換來的是陳鋼奮起掩護(hù)、直至壯烈犧牲。?通過沈惠蕓，郭家月找到了關(guān)押王懷志的地方，但營救行動半途被發(fā)現(xiàn)，危機(jī)中王懷志求郭家月?lián)魯浪允刈∽詈蟮臋C(jī)密，郭家月無法下手，只是把手槍留在王懷志身邊。當(dāng)郭家月噙著眼淚撤出監(jiān)獄，她的身后傳來了絕望的槍聲……

郭家月答應(yīng)幫韓天石弄到逃港船票，以打消他的潛伏噩夢。作為交換，韓天石下令嚴(yán)禁黃龍杰的手下強(qiáng)攻和平旅社，黃龍杰轉(zhuǎn)而采取封鎖策略，并利用內(nèi)奸石馬挑撥、生事、破壞水電等基礎(chǔ)設(shè)施，制造恐慌和猜忌，果然一度讓旅社里的人自亂陣腳。?關(guān)鍵時刻，因無法離開上海而急得發(fā)瘋的韓天石讓池德莉接出郭家月，郭家月果然弄到兩張彌足珍貴的江平輪船票，借此舒緩他們被封鎖在和平旅社斷糧斷水的困境，堅定了所有人守過長夜迎來黎明的信心……?在被郭家月帶回的女兒面前，叛徒石馬良心發(fā)現(xiàn)，自盡身亡，和平旅社最后的隱患消除了。解放軍已經(jīng)殺入市區(qū)，大勢已去的黃龍杰孤注一擲，準(zhǔn)備潛入旅社，親自引爆整座城市。?郭家月帶著楊帆及時找到了爆炸控制臺，正在艱難地拆卸，黃龍杰巳悄然潛來，并給他們制造了很大麻煩。黃龍杰點著了炸藥引線，沈惠蕓抱著新生嬰兒不期而至……最后時刻，沈惠蕓把孩子送到了郭家月的懷里，黃龍杰只是引爆了他們夫婦二人，郭家月抱著他們的孩子迎來了安靜、祥和的黎明！