上官蒼穹用“可芙蓉”威脅皇上，皇上同意殺冷血。上官蒼穹狼子野心，提前讓上官橋殺掉冷血，冷血被蒙面人所救，而蒙面人竟是已死的諸葛神侯。冷血約見鐵手，讓鐵手忍辱負重，保護皇上。而皇上聽信上官蒼穹的讒言，收了四大名捕的金牌，并將他們貶為庶民，追命和上官橋交手，鐵手出手幫上官橋，并毅然投靠到上官蒼穹的身邊。鐵手和上官家的手下追抓冷血，冷血打傷鐵手逃走。追命幫連秋心留在京城報仇，無情和小諸葛去定軍山找《孔明策》，追命和無情誤會鐵手，鐵手黯然神傷。

千面神被上官橋殺死滅口。上官蒼穹派鐵手去定軍山殺無情和小諸葛，并搶奪定軍山的地圖。鐵手出手打傷無情和小諸葛，搶到地圖，最終獲得上官蒼穹的信任，被派去保護皇上。追命、任媚兒和連秋心去上官府救無情和小諸葛，被上官府的人包圍，混戰中，追命和連秋心被蒙面人所救，無情、小諸葛和任媚兒中迷煙被俘。

為了阻止上官橋輕薄任媚兒，上官嫣然讓無情和任媚兒在牢房成親。為了拿到“可芙蓉”，皇上親自到神侯府住了一晚。上官蒼穹設計讓嫣然送加了“合歡散”的酒給皇上，皇上酒后欲輕薄嫣然，被上官蒼穹撞個正著。皇帝為了封口，封上官蒼穹為護國公，封上官橋為護國大將軍，這樣的加封受到了百官的譏笑，上官蒼穹下定決心立功名，鏟除邪教，而邪教教主竟是冷血和胡正。