鈴原奈緒（松雪泰子），過了35歲的她，目前沒有男友更不想結婚，在室蘭的大學裡，專心致力于候鳥的研究。但是不久后，大學的研究室突然被關閉了，奈緒在無可奈何下到了鄰近的小學擔任自然老師。某天，她被指派替請產假的老師，擔任一年級的導師，于是與班上有著特別存在感的道木憐南（蘆田愛菜）相遇。雖然年紀小小的憐南，彷彿會看穿自己般的令奈緒難以招架，然而憐南卻對冷漠的奈緒產生了特殊的渴望。在和與眾不同的憐南接觸的時候，奈緒注意到了。她的身上有著大大小小不尋常的傷痕。那意味著什麼，于是直覺了解的奈緒。但是周遭的大人卻試著裝做什麼都看不到。開始時奈緒也如同他們一樣只是冷眼旁觀著。但是這樣的奈緒卻因為某個事件的轉機，下定了重大的決心。她決定要綁架憐南，變成她的媽媽．．．

帶著憐南（蘆田愛菜）搭上夜行列車的奈緒（松雪泰子），給憐南取了繼美這個名字，打算要邁向全新的人生。然而，在報紙發現憐南的海難事故報導，正感到不安的同時。想要避開眾人耳目的2人在中途下了火車。可是，在那個車站奈緒發現自己的錢包被人偷走了。應該要向警察備桉卻不敢報警，感到走投無路的奈緒。這時奈緒決定前往自己曾經住過的育幼院。那是被媽媽棄養的奈緒一時託付兒童育幼院。另一方面，來到奈緒位于室蘭公寓面前的果步（倉科加奈）與耕平（川村陽介），煩惱著不明去向的奈緒。于是來到奈緒曾經工作的小學。然而，為了憐南事故而前來採訪的雜志記者．藤吉駿輔（山本耕史）也出現在那裡。原本想要忘記過去的奈緒．．．然而，對奈緒的行動抱持著懷疑的駿輔

從室蘭逃往東京的途中，成為身無分文的奈緒（松雪泰子），隱瞞了繼美（蘆田愛菜）的事，與母親．籐子（高畑淳子）再次相見，并向她借錢。暫時住在商務旅館的奈緒，隔天為了找工作，從住的地方來到了街上。看家的繼美，意料外的與親切的中年婦女．葉菜（田中裕子）關係變得很好。對繼美十分疼愛的葉菜，讓奈緒也有種十分熟悉的感覺。另一方面，在室蘭採訪憐南事件的駿輔（山本耕史），開始確信到在憐南事故中，同時也消失了身影的奈緒，必定掌握著某個關鍵鑰匙。不久后，奈緒總算找到了清掃員的工作，于是開始工作。然而，在旅館等著奈緒回來的繼美卻在此時發著高燒，于是打了電話給十分依賴的葉菜。讓繼美過著苦日子的奈緒，開始覺得自己十分窩囊．．．