時間女王因與超密王子雨霽的戀情而遭父親放逐。時間女王在三維世界是導演系學生李夢，忙于大戲排練的她找到美術系才子羅佳明，請他幫忙畫海報慘遭拒絕。佳明發現雨霽盜用自己的畫并開了畫展，找他討要說法。馬博士實驗失敗，卻遇到了變成半人?的超密長老皮特卜。佳明來到雨霽家詢問雨霽身份，雨霽卻回答說我是你。

四維世界雨霽帶時間女王來超密家族，超密長老皮特卜堅決反對，被時間女王施法變成了半人?。佳明不相信雨霽關于四維世界的說辭，諷刺他是在編故事。馬博士違背倫理，偷做跨物種實驗，昏迷中的馬克變成了半人?。兩名警察來到馬博士的實驗室，被突然出現的皮特卜殺死。

李夢看到新聞，怒斥佳明用他人的畫搪塞她。馬克在角斗場上突然變異撲向圍觀群眾，兩個年輕人成了半人?試驗品。皮特卜想報復雨霽和時間女王被馬博士阻止，馬博士與雨霽見面，讓馬克循氣味去追蹤雨霽的投影佳明。雨霽察覺不對跟蹤馬博士來到實驗室，洞悉了馬博士的陰謀。