溫泉合宿，貴志救了一只被妖怪欺負(fù)的小狐貍，小狐貍的媽媽去世了，自己一個人在森林里很孤獨(dú)，在得知了友人帳的事情以后，小狐貍寫下了自己的名字交給貴志，但被貴志拒絕了。貴志走后，為了再見到貴志，小狐貍吃了能變成人一天的藥，獨(dú)自前往貴志所在的城市，看到了與家人一起熱鬧吃飯的貴志，便悄悄離開了---原來寂寞的只有自己。誰知貴志察覺到了小狐貍，并跟了出來，與小狐貍約定下次去看它……

貴志在河邊遇到了章史先生，并得知章史在年輕的時候也看得見妖怪，并與一個螢火蟲化身的妖怪相愛。結(jié)果有一天，章史因?yàn)橐呀?jīng)長大而突然看不見妖怪了，他每天都來到河邊呼喚螢的名字，螢站在他面前，他卻看不見，兩人距離很近，卻猶如天涯。即使這樣，螢還是依然陪著他。很久之后，章史就要結(jié)婚了，他打算最后來試運(yùn)氣見一次螢，然后再不來到河邊。為了讓章史看見自己，螢重新變成了螢火蟲的形態(tài)---這么做的話，它就要在一天后死亡，但它還是義無反顧。章史與未婚妻在散步的時候，螢飛到了他們面前，并且?guī)Я顺汕е晃灮鹣x，璀璨如繁星……

夏目牽著招財(cái)貓外出的時候遇見了一名叫名取周一的名演員，還遇上了脖子上系著繩子的妖怪。晚上夏目被紙狀的妖怪襲擊，招財(cái)貓外出喝酒了不在，夏目掙脫妖怪的束縛之后，發(fā)現(xiàn)周一還有個除妖人的身份，他和夏目一樣看得見妖怪，但是他和夏目對妖怪的看法完全相反，對妖怪充滿了憎惡。他要求夏目做他的助手去驅(qū)除一家倉庫的妖怪。夏目發(fā)現(xiàn)在那倉庫的妖怪就是曾遇上的脖子上系著繩子的，交談中他了解到這妖怪的不幸經(jīng)歷，還發(fā)現(xiàn)它與周一間有著一段聯(lián)系……