622年圣德太子身故，倭國政局自此不穩。

中臣鐮足（岡田準一飾）生于世代執掌神職的低等貴族之家，很早就父母雙亡，由叔父養大。鐮足從小被送到留學僧人旻開設的私塾學習，盡管他因為出身低微而備受嘲諷，但是卻與民女車持與志古（木村佳乃飾）以及蘇我入鹿（渡部篤郎飾）結為好友。入鹿是當時權傾朝野的蘇我毛人（原田芳雄飾）之子。?盡管身份相差懸殊，三人仍結下了深厚的感情。與志古向入鹿表達過愛意，蘇我不知何故拒絕了。

鐮足經過學習對傳統的神秘巫術產生了懷疑，主張皈依更為開明的佛教。旻布置鐮足研究佛教東傳歷史，鐮足借助入鹿的關系借閱到蘇我家中密藏的圣德太子改革的文獻，深感欽佩。

倭國政治在大唐、新羅、百濟諸國之間搖擺，信仰也隨之在傳統信仰和佛教之間游移。