司馬懿告訴劉平，無論是朝政還是感情伏壽他們都沒有把劉平當同道。劉平悲傷的問伏壽，她昨天晚上那樣也是遺詔嗎？司馬懿哈哈大笑，說他們真的成了。伏壽忍著不舍告訴劉平，這一切都是騙他的，劉平不再猶豫，他決絕的要跟司馬懿離開。唐瑛不讓他們走，伏壽大喊漢室不需要這樣軟弱的皇帝。
伏壽回宮的時候被張將軍等人攔下了，張繡表示自己剛進宿衛，不敢怠忽職守。冷壽光告訴張繡，所有內侍歸他管理，并無異常，但是張繡仍不放行。這時候，曹丕拿著劍沖了出來，他要為大哥報仇殺了張繡。張繡說他已經投靠了曹操，連曹操都既往不咎了，但是曹丕仍不肯罷休。曹丕指著張繡身邊的將領，他認出當年帶兵殺死自己大哥的人就是此人。對方告訴曹丕，他叫胡車兒，當年各為其主，他沒什么可辯的。曹丕拿著劍就要報仇，這時候伏壽出言讓他考慮局勢。曹丕讓張繡帶著軍馬滾出許都，滿寵不讓就來找自己。
伏壽感謝曹丕替自己解圍，免受張繡欺辱。伏壽坦言為曹丕不值，她暗示曹丕，即使殺了一個兵將曹操也不會怪罪他的。孔融等人來找荀彧，他們拿著修訂好的禮儀要見劉平。荀彧以陛下抱恙婉拒，但是孔融等人據理力爭，荀彧只得同意他們去司空府見陛下。伏壽在靈堂里對著董妃的尸身自語，她自責自己害死了董妃，罪孽深重，她希望董妃告訴九泉之下的陛下，自己會完成囑托。
林間道路上，司馬懿安慰劉平，讓他把這一切都忘了，自己準備帶他去江南避禍。劉平驚訝司馬懿為了他居然要離開司馬家，兩個人在官道上騎馬，司馬懿為即將到來的安寧生活激動不已。此刻，劉平卻想起了伏壽，他的心里久久不能平靜。冷壽光告訴伏壽，孔融等人求見，伏壽想到離開的劉平，情不自禁的哭了起來。伏壽告訴冷壽光，陛下只是離開幾天，他們要為陛下守好這里。楊修氣惱伏壽讓劉平離開，伏壽大吼，漢室不需要軟弱的皇帝，她這個漢室的皇后還在。
伏壽親自去見孔融等人，她向大臣們解釋，陛下最近經歷了太多不堪的事，現在內心憂憤不愿意見眾人。大臣們都知道董承兵敗的事對陛下的打擊，也就不再堅持了。等眾人離開后，伏壽再也堅持不下去了，她跌坐在了地上。劉平心情低落，他跟司馬懿在路邊看到董承的家眷被士兵毒打的場景。司馬懿告訴劉平不要管，他救不了他們。劉平站了起來，他告訴司馬懿，他要回去，要救所有的人。司馬懿說伏壽他們不會有事，他們都是心狠手辣之人，但是劉平仍然要回去。司馬懿告訴劉平，他要是回去就再也不能過上自己向往的人生，但是劉平不在乎。司馬懿見劉平意已決，便告訴他要成功必須有自己的信念，決不能做一個傀儡。
胡車兒在街邊喝酒買醉，他覺得當初就不該來許都，曹丕在背后偷襲了他。胡車兒臨死前告訴曹丕，曹昂是被袁紹的人殺死的，并不是他們。劉平對董承的家人說，總有一天董承的冤屈會被洗清。司馬懿跟劉平討論天下大事，分析如何復興漢室。司馬懿告訴劉平，他會暗中為劉平鋪平道路，劉平只要當好皇帝就可以了。兩人約定，在這一天來臨之前，不再見面。曹丕看到伏壽心情郁悶，他以自己幼時的經歷安慰伏壽。曹丕感謝伏壽，是她的鼓勵讓自己破除了一層噩夢，他內心對伏壽充滿感激之情，他告訴伏壽，無論世事如何變化，都會保護好她。曹丕內心愛慕伏壽，他主動為伏壽舞劍，卻被趕來的曹夫人責打。曹夫人指責曹丕趕走張繡壞了曹操大業，伏壽為曹丕說話也不管用。這時候，劉平回來了，曹節打趣哥哥想在皇后面前出風頭反而被皇上救了。
劉平主持早朝，他宣布明天的祭祀照常進行，他已經準備好了。劉平告訴伏壽，他只是想跟她說說話。伏壽問劉平為什么要回來，她拔下簪子要劉平殺了自己來證明劉平已經拋棄了以前的懦弱。劉平把簪子插回了伏壽的頭上，他告訴伏壽，從此以后自己不會聽她們擺布，自己會用自己的方式興復漢室。伏壽激動的表示，她不需要他的拯救，并把簪子扔在了地上。司空府外，司馬懿騎著馬，他隔著府門想要看看里面的劉平。
滿寵騎著馬在許都城內巡視，他見到了十日未見的曹將軍。曹將軍告訴他曹操在外面打了勝仗，兩人說起董承反叛的事情。滿寵告訴曹將軍，董承說謀反是自己一個人所為，至于那天晚上的刺客，一個是王服，另一個他已經心里有數了。曹將軍派了一個人協助滿寵，說這是郭嘉的安排，滿寵聽到郭嘉頓時安心，面露微笑。
伏壽最終還是說服了劉平，劉平跟著她回到了司空府。荀彧來書館看望他提拔的十名儒生，卻發現獨獨缺了司馬懿，儒生們告訴他司馬懿酒醉未醒。荀彧看望司馬懿，殷切的問他是不是讀書太累的緣故，司馬懿卻解釋說是為了弟弟楊平的事情。荀彧告訴司馬懿，他會派人追查的，讓他潛心研究學問。
曹丕在院中檢驗士兵，卻發現妹妹曹節女扮男裝混在了其中，他輕輕敲了曹節的頭，卻并沒有挑明她的身份，曹節知道哥哥默認了她的行為。文武百官陪著劉平與伏壽舉行祭典儀式，因為曹操不在，荀彧就說曹仁立了大功，所以由曹仁行終獻禮作為獎賞理所應當。劉平聽了就說曹仁代表曹司空，自然無人敢爭。曹仁獻禮的時候，伏壽勸劉平謙恭低調，但是劉平表示若是如此也太不像皇帝本人了。趙彥突然走了出來，曹仁當場拿出劍架在了他的脖子上，荀彧見狀便解釋說這是孔融的精心安排，事情這才平息。正在獻禮的過程中，突然沖出了一個人，他不由分說挾持了曹丕。言談之中，原來他便是天下第一劍客王越，他此番前來便是為弟弟王服報仇的。滿寵說王服造反按照國法理應處死，王越說他們游俠不問國法，只問血親。曹丕臨危不懼，膽色過人，他說即使殺了他曹家也不會斷根。劉平出來懇求王越放了曹丕，司馬懿也站出來說王服是被唐瑛失手殺的。王越聽到唐瑛的名字，吃了一驚，這時候曹丕突然發難，混亂之中王越逃走，曹丕深受重傷。
伏壽指責司馬懿說出了唐瑛的事，王越逃走后一定會找王妃報仇，司馬懿便請旨去保護唐瑛。曹丕被割喉血流不止，劉平依靠幼時所學醫術及時救治了曹丕。劉平展現出的醫術惹起了眾人的懷疑，伏壽在旁趕緊說陛下是久病成醫。但是還是不能取信眾人，幸好冷壽光站出來說陛下所學是他教授的五禽戲，劉平也配合默契表現的像個生手，才打消了眾人的猜疑。
王越果然前去找唐瑛尋仇，王越斥責王服救了唐瑛而唐瑛卻恩將仇報。兩人打了起來，司馬懿帶著一隊士兵趕了過來。他看著唐瑛打了一段時間，才喊眾人前去幫忙。王越從唐瑛的功夫中看出了門道，他問唐瑛跟西門衛有什么關系。此時，躺在地上的孫儀聽到了西園衛，他趕緊喊司馬懿扶他起來，誰料司馬懿一劍就殺死了他。
曹仁感謝劉平救了侄子，劉平卻表示他用的都是一般方法，只不過曹仁愛侄情切，所以一時亂了方寸，劉平說他應該感謝的是冷壽光。劉平看了曹節一眼，與伏壽神色如常的離開了祭典現場。王越不愧是天下第一的劍客，他輕輕松松就擊殺了司馬懿帶來的所有士兵，關鍵時刻司馬懿替唐瑛擋了一劍。司馬懿告訴王越，王服真心愛著唐瑛，若是殺了她王越一定會后悔。司馬懿讓唐瑛用王服的劍證明自己，唐瑛舞了王服教的劍法。在司馬懿與王服的解釋下，王越放棄了殺唐瑛，他削了一縷唐瑛的頭發，說將來一定會回來報仇。司馬懿對著他殺死的士兵尸體說，他這是幫董妃報仇。司馬懿叮囑唐瑛真愛生命，小心行事，唐瑛聽了轉身進了屋子。
曹仁帶人趕到了弘農王祠，看到所有士兵都死了，司馬懿也受了重傷。司馬懿告訴曹仁，所有人都是死在王越手里，唐瑛因為害怕所以躲進了屋子。曹仁向劉平復命，劉平聽說司馬懿受傷了，言語之間流露出關切之情，他還安排太醫去醫治司馬懿。這不禁引起了滿寵的懷疑，伏壽見狀趕忙說司馬懿是救王妃受傷，陛下這樣做是應該的。曹仁說沒想到是陛下救了曹丕，滿寵拿出一個小東西，他告訴曹仁，王越當初確實是準備殺了曹丕的，是有人放了這個東西救了曹丕。滿寵推測這是楊修的家將徐福的手法，他告訴曹仁，會查清楚這件事。
劉平告訴伏壽司馬懿是故意出賣唐瑛的，司馬懿這樣做有三個用意，第一是為了跟唐瑛撇清關系，第二是他深知王越會看在王服的面子上放過唐瑛，第三則是借刀殺人，借此除掉對唐瑛起疑的孫儀，借此斷了滿寵追查的線索。滿寵詢問冷壽光五禽戲是跟誰學的，冷壽光對答如流，引得滿寵贊許有加。滿寵質問冷壽光，有如此才能為何自殘進宮，冷壽光表示進宮不過是為了尋條活路。滿寵告訴冷壽光，宮中這碗飯并不好吃。
楊修奉皇后的命令去看望唐瑛，兩人談起了王越行刺的事情。楊修告訴唐瑛，王越現在在袁紹手底下做事，是他故意告訴王越弟弟死掉的事情，引的王越過來行刺的。楊修這樣做，是為了給曹操制造麻煩，但是他沒有想到劉平會救曹丕以及司馬懿引王越殺唐瑛。楊修告訴唐瑛，司馬懿此舉雖然救了她，但是逃不過滿寵跟郭嘉的眼線，他在這場局里不知道還能玩多久。楊修看出唐瑛開始在意司馬懿，他不快的離開了。
滿寵等人拿著曹丕遇刺現場找到的小石頭，當著劉平的面與楊修對質。楊修看到石子就爽快的承認是他安排徐福去護衛皇上的，機緣巧合之下救了曹公子也是意料之外，同時楊修也承認當初是他派徐福殺了五名許都衛取信董承。伏壽派人調查了冷壽光的背景，她詫異冷壽光一直在她身邊深藏不露。伏壽質問冷壽光進宮的目的，冷壽光告訴伏壽，他的師父是神醫華佗，可惜被曹操所殺，他機緣巧合之下才進入宮廷。伏壽害怕冷壽光會被別人收買，冷壽光急忙表示他絕不會出賣娘娘。
滿寵等人正在與楊修對質，曹夫人過來了，她開口竟是彈劾滿寵。曹夫人不滿曹丕幾乎失去性命，滿寵等人卻只是在追查石子的事情。曹夫人質問滿寵，為何許都衛守衛森嚴，卻讓王越輕易進來，而且刺客一下就找到了曹丕的位置。曹夫人懷疑滿寵與張繡勾結，故意放刺客進來殺害曹丕。曹仁為滿寵求情，其他人也連聲附和，最后在曹夫人的堅持下，劉平削去了滿寵的官職。
冷壽光回憶往事，當年他受到師傅處罰萬念俱灰，是伏壽路過救了他，冷壽光一直感念在心。伏壽直言她流亡多年，早已不記得了。冷壽光說當年的伏壽與現在的皇上一樣像，都是一樣的善良，他還告訴伏壽劉平很在意她。滿寵跟荀彧等人走出大殿，滿寵信心滿滿的說郭嘉就要回來了。伏壽與楊修父子討論陛下救曹丕能否瞞過滿寵，伏壽出言為劉平說好話。楊修不以為然，他讓伏壽抓緊用美人計控制劉平。伏壽表示她自有主張，楊修離開后自語伏壽與劉平看對眼了。
郭嘉派給滿寵的人告訴滿寵，殺死孫儀的人武功不高，兩人分析，殺死孫儀的是司馬懿。滿寵自語道司馬家在這場利益角逐中也扮演了某種角色。楊彪問楊修徐福是不是他派去的，楊修直言他得到消息王越南下，所以定出了這一計劃。楊彪擔心郭嘉回來會對大局不利，楊修卻是自信滿滿，楊彪只好對他說，所有人都有一個共識，那就是郭嘉從不犯錯。伏壽埋怨劉平為了救他暴露了武功，劉平解釋天性使然，這是他下意識的舉動。伏壽指責他太過仁慈，若是這樣他們也就不需要他了。劉平告訴伏壽，當他救曹丕的時候，他知道了自己回來的本心，他的本心是救天下人。劉平說獻帝是武帝，他是文帝，他會用自己的方式拯救漢室，不會犧牲無辜的人。伏壽說劉平睡地鋪讓曹操的人看到了一定會生疑，兩人同床而眠。伏壽告訴劉平，等時局穩定，會幫他納妃，但不能是曹操的女兒。劉平解釋他對曹節并無意思，他對著伏壽的背影說他喜歡的姑娘其實是伏壽，可惜后半句沒有說出口。
滿寵去看望賈詡，兩人有一搭沒一搭的閑聊，滿寵分析賈詡的經歷，他說賈詡可以從許多狡詐之人手下謀生足見才智。賈詡回憶初次見到陛下的情形，言語間對陛下頗多贊賞。滿寵推測陛下最近的變化與袁紹有關，他拜托賈詡去試探陛下，賈詡不置可否。賈詡面見陛下，劉平不屑賈詡的為人，他毫不掩飾自己的不屑，此時手下來報郭嘉回來了，劉平就打發了賈詡。
滿寵特意去城門口迎接郭嘉。他恭敬地等在馬車旁，車內卻有一個美艷動人的女子任紅昌（董璇?飾）陪著郭嘉（王陽明?飾）。郭嘉招呼滿寵跟上了馬車，路上滿寵跟郭嘉匯報了許都最近發生的事情，滿寵說出了對楊修的懷疑，郭嘉表示會給楊修安排個好地方。郭嘉跟任紅昌毫不在意的調情，讓滿寵尷尬萬分。
劉平向伏壽詢問郭嘉的事情，伏壽表示死在郭嘉手下的對手不知道有多少，是一個可怕的對手。劉平表示郭嘉是曹操最倚重的人，他一定不會在許都停留多久，靜待他離開就行了。伏壽告訴劉平，他最大的弱點是司馬懿。這邊，滿寵也向郭嘉匯報了司馬懿的事，郭嘉覺得很有意思。郭嘉帶著任紅昌進了司空府，他淡定的告訴滿寵，今天就讓他復職。曹丕聽到郭嘉回來的消息，急忙要見郭嘉。曹節說郭嘉每天都帶著不同的女人，不是個正經的人，她不喜歡。曹丕聽了以后告訴妹妹，做人不能看表面。寢殿內，劉平正等著郭嘉，冷壽光告訴他，郭嘉一回許都，先去司空府拜見曹夫人了。