1949年秋，解放軍開到哈尼山。部隊進山第一天，正碰上黑面人攔路搶劫土司馬幫。土司向解放軍報告，馬鵬殘匪已經逃出國境，當?shù)刂挥幸还?殺人放火，無惡不作"的"黑面匪"。群眾卻反映："黑面匪"專搶土司和馬鵬，從不加害受苦人。解放軍某偵察排決心依靠當?shù)厝罕姡杆倜羼R鵬匪幫和"黑面匪"的情況。哈尼族戰(zhàn)士嘎洛進村打聽自己心愛的姑娘宗尼的下落。宗尼的媽媽伊格大嬸告訴他，宗尼被馬鵬搶去，賣到國外。嘎洛十分痛苦。解放軍正在開展群眾工作，突然遭到襲擾。被迫參加馬鵬匪幫的沙木夜里回村探望妻子，卻把臉抹得烏黑，排長大海和嘎洛分析斷定：馬鵬匪幫沒有逃往國外，他們化裝襲擾的目的，是想引誘解放軍去打黑松林。黑松林深處的山洞里，黑面人正在看解放軍的布告。"大哥"宗尼回憶起痛苦的往事--3年前，馬鵬匪幫要把她們十幾個姐妹賣給外國老板，為了反抗匪兵的污辱，宗尼奪槍打死了匪班長，在老獵人幫助下和同伴們一起逃跑。從此，姑娘們有家不敢回，把臉涂黑，隱入密林。……宗尼滿腔悲憤，把布告扯得粉碎。她走出山洞，認出了正在林中偵察的嘎洛，非常激動。一天晚上，宗尼偷偷潛回家中，被嘎洛抓住。但宗尼誤以為妹妹是嘎洛打傷的，便狠狠地打了他一記耳光，消失在雨夜中。馬鵬得到土司要跑到國外去的情報，故意把這消息透給伊格大嬸，妄圖借此把黑面人引出黑松林，對解放軍有好感的沙木得知，悄悄報告了解放軍。?嘎洛進山洞爭取黑面人。黑面人不愿意被人當作土匪，一個個解下包頭，露出了姑娘的面容。嘎洛正在為自己錯怪了姑娘們而悔恨，伊格大嬸送來土司要逃到國外的消息。嘎洛攔擋不住，宗尼帶姑娘們沖出了黑松林。解放軍按原定計劃，把土司截了回去。馬鵬殘匪向黑面人猛烈進攻，馬鵬的子彈擊中了嘎洛，宗尼的竹箭射死了馬鵬。馬鵬匪幫被一網打盡。