馮守義到國技園找崇再德，請辭雜耍會會長。馮守義一走，日本人就帶走了崇再德，岡山威脅崇再德要將他的產業(yè)住所充為戰(zhàn)利品，一直不想跟日本人合作的崇再德只好松口，同意當了維持會的會長。崇再德帶著憲兵隊一家一家商鋪的敲門，勒令開業(yè)。

永華路6號大華旅社。石井勝男得知不僅沒有消滅華勇班，還丟失了膠片，十分氣惱。

劉奎帶著華勇班沿著小道一路前行，經過被日軍占領的清水營子。眾人進了鎮(zhèn)子在街上賣藝。一日軍小軍官帶著兩小兵吃完白食過來，一心找日本人報仇的劉奎和鳳姑用眼神示意之后，將兩小兵騙進旋轉的大缸中，遣散觀眾，鳳姑和二丫快速旋轉大缸，然后踢了出去，兩缸相撞，鬼子摔在地上，劉奎捅了小軍官，眾人飛快逃走，一路興奮地繼續(xù)趕向保定。

崇大寶氣憤委屈的跑回家，說外面的人都說崇再德是漢J，自己很是沒臉，坐在地上大哭，憋屈的崇再德摔了桌上的茶盞。

磯谷從東北回到保定，還帶回了石井勝男因為懷孕來到中國的妻子惠子，石井勝男十分欣喜。

龍戰(zhàn)海到望湖春酒樓說要找事做，卻唱了罵日本人的小曲，老板害怕送了饅頭趕走了他，出來卻在街上看見了石井勝男和惠子。與此同時，劉奎和泥鰍也跟著石井和惠子找到他們的住所大華旅社，劉奎決定綁架惠子逼石井交出銀碗。

夜里，龍戰(zhàn)海趴在大華旅社的墻上，聽見石井勝男和惠子甜蜜談到腹中嬰孩。

劉奎和泥鰍到洋車行借了兩輛黃包車，假裝車夫綁走了惠子，與惠子一道出門的日本兵回來報告是華勇班干的，石井勝男焦急氣憤，下令搜尋卻沒有音訊。

劉奎和孫泥鰍是瞞著鳳姑綁架惠子，二人偷偷摸摸的，由識字不多的劉奎寫了一封信討要銀碗，泥鰍夜里將信用鏢訂到樹干上，卻被也來大華旅社的龍戰(zhàn)海發(fā)現(xiàn)了。龍戰(zhàn)海拔走信，跟著泥鰍到了他們的住處，摸到關著惠子的房間割斷了繩子，正拉著她出來，惠子卻踢到了酒瓶驚動了劉奎和泥鰍，候鳳姑也出來了。龍戰(zhàn)海指責他們不該拿孕婦當肉票，說丟了仙人堡的臉，鳳姑也不贊成。

龍戰(zhàn)海將惠子帶到旅社附近，他告訴惠子，石井勝男殺了仙人堡兩百多口人，是自己的仇人，惠子不相信玩雜耍的丈夫會做出如此慘無人道的事，她見到自己的丈夫，告訴丈夫自己是龍戰(zhàn)海救的，傷心的質問丈夫為什么要殺人。石井勝男驕傲的告訴妻子自己已經入伍，是為天皇而戰(zhàn)，惠子十分失望傷心。

石井勝男到崇府，命令崇再德一定要找到仙人堡的龍戰(zhàn)海和華勇班，要他們全部都死。

崇再德雖不愿意，卻不敢不聽石井的命令，他約馮守義在望湖春酒樓喝酒，說嬴了銀碗的石井勝男要找龍戰(zhàn)海和華勇班致他們于死地，馮守義吃了一驚，卻沒有說自己認識龍戰(zhàn)海。馮守義告訴崇再德，茍四六因為自己救過他，到處宣揚是自己的干兒子，就此坐上了雜耍會會長的位子，并勸要去找茍四六的崇再德不要著了小人的道。崇再德也十分看不上茍四六，叫了他過來下了找人的任務，就叫人將茍四六坐的椅子燒了。

惠子求丈夫請求磯谷讓他們回到日本，本來還想討好妻子的石井十分生氣。這時，磯谷進來，責問遺失膠片一事，并說一定要找到膠片，哪怕是毀掉整個保定城。石井勝男說龍戰(zhàn)海也是自己私人的敵人，已經在周圍設下天羅地網。磯谷命令石井勝男在保定找一個秘密的地方作為實驗室，方便專家進入。兩人出來，看到了表現(xiàn)出不舒服的惠子，等磯谷走后，惠子告訴石井她已聽到他們的談話，求他停止，石井讓她不要讓人知道偷聽的事，但不會答應她的要求，惠子十分絕望。

石井勝男逼崇再德找一個可以開進汽車的大院子，崇再德無法，將他帶到華勇班曾經住的水蓮胡同，石井勝男很滿意這個地方，命崇再德馬上修好，崇再德深很自己嘴快。

龍戰(zhàn)海跟上兩個上廁所的日本兵，殺掉之后搜走兩個手雷。岡山覺得這是恥辱，要崇再德找到兇手。

龍戰(zhàn)海摸到崇再德的家，將兩個炸彈掛在崇再德身上，威脅崇再德招來石井。崇再德無法，只得打電話給石井，假稱自己做壽請石井喝酒。石井帶著惠子應邀前來。將人引到院子，龍戰(zhàn)海要拉了綁在崇再德身上的炸雷，崇再德十分害怕，說殺女人不講江湖道義。石井勝男不愿意受他威脅，惠子求丈夫放恩人離開，石井要龍戰(zhàn)海交出膠片才放人。相持不下，惠子只好要石井和龍戰(zhàn)海用雜耍藝人的方式解決，石井答應了。二人正要比拼，被關在房里的崇大寶跑出來，崇再德拉著不明所以的兒子到一邊解炸彈。

惠子暗示龍戰(zhàn)?？熳?，龍戰(zhàn)海不愿意，惠子只好要求當評判。二人決定比吞丹。石井先表演了吞鋼珠，然后吐出擊碎花盆，龍戰(zhàn)海不愿用石井的鋼珠，向崇再德借，崇大寶認為他殺了自己的“老丈人”，拿了一個特大的鋼球，龍戰(zhàn)海吞了下去，在肚里運行后吐射出去擊碎了罐子，眾人驚呆了，連崇大寶都表示服氣。石井說自己也用鋼珠擊碎了罐子，不承認自己輸了，龍戰(zhàn)海給他講了中國雜耍的精粹，不是耍小把戲，向石井討要銀碗，惠子也要丈夫放走龍戰(zhàn)海，被推倒在地流了血，石進慌張下顧不上其他，龍戰(zhàn)海在幾名鬼子的槍下逃走了。

惠子被送到醫(yī)院經過搶救保住了胎兒。岡山來到醫(yī)院詢問，要石井不要擅自行動，石井請他全城搜捕，卻依然不告訴他自己到底在執(zhí)行什么任務。

磯谷來到仙人堡，命令龜田封了地道，加強工事，提醒他找中國人干活，干完滅口。

惠子給石井做了家鄉(xiāng)的飯菜，石井正十分享受時，惠子請丈夫不要剝奪中國人的天倫之樂，要他回到日本，回到自己的家，石井說他永遠不會背叛帝國，可以拋棄個人的一切。

惠子輕輕地打開皮箱，箱子里放著許多嬰兒用品，放著她曾經無限美好的憧憬和希望，此刻，她將這些東西貼在自己的臉上，淚水滾落，然后，她流著淚，唱著歌謠，將這些東西，將自己的希望一件一件的投入火盆。她吞下安眠藥，慢慢的躺在床上，表情竟然是平靜的，而臉上，還有未干的淚痕。石井勝男坐在惠子的床前兩天，村野陪著他，勸著他，石井勝男大喊一聲，沖了出去。

狗娃在街上乞討，一個抱著嬰孩的婦女好心的給了他半個饅頭，還未等放進嘴里，發(fā)瘋的石井勝男沖到街上亂刀殺死了不少無辜的百姓，狗娃雖害怕，還知道連忙躲到墻角。石井勝男殺了抱孩子的婦女，連孩子都不放過，殺死后還挑在刀尖上，大叫：我的孩子死了，我要你們中國的孩子統(tǒng)統(tǒng)得死。叫囂著要和龍戰(zhàn)海、華勇班決一死戰(zhàn)。轉頭看到狗娃，舉刀要殺已經怕得失了魂的狗娃，村野死死攔住他，和幾個人一起抬回去了。

石井勝男跟岡山說自己是糊涂了才胡亂殺人，請求他幫助尋找龍戰(zhàn)海。岡山其實看不上玩雜耍的石井勝男，覺得他揪住龍戰(zhàn)海不放是私人恩怨，無奈他是由磯谷直接領導。岡山給華北方面軍副參謀長武藤章打電話，武藤章雖不清楚大和班的底細，但知道他們的頂頭上司是東條英機。岡山便吩咐加派一個小隊搜查龍戰(zhàn)海。

這天夜晚，龍戰(zhàn)海遭到日本人的追擊，逃到馮氏酒坊，馮守義毫不猶豫地用障眼法將他藏起來逃過一劫，還將他帶回了自己的家。龍戰(zhàn)海腿上挨了一槍，他向馮守義的妻子討了酒淋在傷口上。

華勇班自候常勝死活，師兄弟們死的死，散的散，剩下的人現(xiàn)在為了躲避日本人貓在一處房子里，讓人氣悶，泥鰍憋不過跑到院中，二丫追出去安慰他，兩人的手緊緊拉在一起。

石井勝男由崇再德帶到馮守義家，要向馮守義請教。馮守義推說年齡大，腿腳不便，石井勝男便追問華勇班和龍戰(zhàn)海的下落，馮守義說不認識龍戰(zhàn)海，這兩方都應該離開保定了，反問石井勝男是應該與龍戰(zhàn)海有仇，石井勝男含混過去了。龍戰(zhàn)海躲在箱子里，幾次要沖出去報仇，幸得馮妻攔住才沒能莽撞。馮守義提醒他要報仇得要有實力，兩人都感覺日本人不應該是為了雜耍比拼才做出屠村之舉?？待垜?zhàn)海報仇心切，馮守義決定不收徒弟，但將自己的本事傳給龍戰(zhàn)海。馮守義的看家本事是古彩戲法，想變什么就變什么，龍戰(zhàn)海很是佩服，起早摸黑的學習。馮守義得知龍戰(zhàn)海為華勇班做的一切，夸他仁義，見龍戰(zhàn)海執(zhí)意離開，便告訴他君子報仇，十年不晚，先離開保定，自己還要勸華勇班離開。馮守義夫妻送了他錢，還有一雙鞋，讓他把馮家當成自己的家，龍戰(zhàn)海十分感動，眼眶濕潤。

磯谷對新的實驗室很滿意，讓大和班負責此處的安全。

不甘心的龍戰(zhàn)海又來到石井勝男的住處，發(fā)現(xiàn)大和班連夜搬家撤離。他追不上汽車，只看到往西城的方向，他裝成乞丐，到處打探。