林野弦子將丁威制住，說自己很敬佩丁力，有機會想拜會他，丁威說丁力去日本療傷了，林野弦子并不相信，她說這只不過是他們的障眼法，等機會東山再起。樂翰風和別的女人到酒樓喝酒，正好遇到林仙（林野弦子），林仙假裝生氣想甩開翰風，翰風為了栓住林仙，將洪飛和金生勾結、白露為日本人所殺的情報都告訴了她，林仙覺得翰風很有潛質，決定拉攏他，將來為日本人做內線。
晚上，青月扮成凌波仙子到忠信的辦公室里，想要盜取丁字307檔案的另一半，可怎么也找不到，還差點被回來值夜的忠信發現。青月為了尋找檔案假意和福伯到忠信家里看望忠信媽，青月讓福伯纏住忠信媽，自己去忠信的房里找。忠信忘記帶巡捕證回家里來取，慌亂中青月打翻了墨水，她脫下襯衣把墨水擦干凈，自己躲到了床底下，恰巧在床下的皮箱里發現了檔案，她怕忠信懷疑沒有馬上取走，想等以后有機會再去拿。
洪飛接茹茹一塊來上班，并讓莎莎把茹茹的辦公桌搬到自己的辦公室里，大家覺得很奇怪。翰風對洪飛不滿，大家嘲諷翰風，使他更加嫉恨洪飛。茹茹千方百計的想要逃走，她塞給翰風一張紙條，讓翰風救她。晚上，茹茹和洪飛到美高梅跳舞，趁洪飛不注意在翰風的掩護下逃出了舞廳，最終還是被洪飛抓到。洪飛命令手下把翰風痛打一頓，臨走時還讓骷髏頭殺他滅口，關鍵時刻小白帶傻蛋（青山）趕到，救下翰風。
每次哥哥受傷青月都會有很強的感應，這次肩膀好像被槍打到一樣痛，她很擔心哥哥，福伯勸她讓她到巡捕房查查哪里發生了槍擊案，說不定能找到些線索。樂翰風被丁威救回，他告訴翰風洪飛以前是丁力的人，丁力出事后他就投靠了尚武堂，還壞了龍商會很多生意，龍商社打算除掉他，丁威讓翰風做內應。翰風問他為什么幫自己，丁威說想讓他頂替洪飛的位置替自己辦事。
丁威對翰風的表現很失望，他質疑翰風的能力，林仙給丁威分析了巡捕房里的人，只有翰風有野心有欲望，只要稍微托一下就會上道。丁威說丁力想見林仙，林仙說還不到時候，她怕龍商會里有尚武堂的內鬼，發現他們的關系。
洪飛一伙見樂翰風居然敢來上班，剛想過去找茬，被包打聽截住岔開話題，他問樂翰風的傷是怎么回事，翰風說自己不小心摔傷了。洪飛故意整翰風讓他一個人刷廁所，茹茹感到很內疚。乙隊的隊員在廁所安慰翰風，翰風卻毫不領情，忠信看他心情不好，讓大家多照顧他一些。早上的事情刺激了翰風，他決定投靠丁威，他跟丁威見面被跟蹤他的青月發現，青月心里猜疑不定。
青月趁忠信不注意把巡捕證踢到他的辦公桌下面，被忠信無意間找到。忠信回到家里想起青月的表現，感覺很反常，他聯想到昨天看到青月和福伯來家里的情景，終于想明白了青月這么做的目的。他找到青月向她坦白自己的想法，并一再追問她為什么要千方百計的偷看307檔案。青月下定決心剛想告訴他事情的真相，誰知他卻自作聰明的猜想青月是為了重新調查此案，青月只好順著他的想法說下去，錯過了一次解釋的機會。
忠信將余麗珠的案子講給青月聽，原來一年前，在上海灘發生了一系列神秘的失蹤案，失蹤的人有男有女，他們有一個共同的特點就是年輕，身強力壯。案發地點都集中在米高梅附件，而有一伙可疑的人也一直盤踞在米高梅。于是，他們就派余麗珠假扮舞女去做臥底，而余麗珠從此再也沒有回來。忠信內心很痛苦很自責，他認為余麗珠肯去做臥底完全是出自于對自己的信任，而自己卻辜負了她。
青月和忠信監視櫻花別墅遇襲，忠信為了救青山（青月）出了車禍，頭部受傷昏迷不醒，青月留在醫院照顧他，青月換衣服時忠信醒了過來，剛好看見她從青山變成青月，忠信意識還沒有完全清醒，也沒太在意，出院后忠信約青月吃飯，青月激動不已。青月打算帶人去櫻花別墅報仇，督察長曉之以理，動之以情勸說她暗中調查，以免引起世界大戰。
忠信給青山（青月）打電話說要約青月吃飯，可怎么也找不到她，青月借機詢問他對自己的想法，忠信說自己在醫院里醒來，第一眼見青月的時候，也不知道是什么原因，感覺很親切，心里非常歡喜。青月追問到底是歡喜還是喜歡，忠信肯定的說是喜歡，青月興奮的不得了，忠信約青月在馬非斯餐廳吃飯。青月為了跟忠信約會，特意去請教樂翰風到哪里買漂亮的衣服，還有意無意提到他跟丁威在杏花樓喝酒的事。
樂翰風向丁威報告說青山對他們的事好像有所察覺，翰風走后丁威問林野弦子的意見，林野弦子說關青山跟尚武堂有千絲萬縷的聯系，要想除掉尚武堂就必須先除掉關青山。青月為了和忠信約會特意和福伯到百貨公司買了一套高級服裝，她緊張的一夜沒睡，不知道該以什么樣的形象去見忠信。以前雖然也以青月的身份跟他見過面，可都沒留下好印象，不是像野雞就是像悍婦，這次一定要讓她對自己刮目相看。
青月精心打扮穿著漂亮的衣裙出門去約會，卻被傾盆大雨給澆成了落湯雞。忠信懷著緊張的心情在餐廳里等著青月的到來，卻接到青山的電話說青月有事不能來了，這反而讓他輕松了下來。可過了一會福伯又來電話說青月馬上就到，結果青月和福伯兩人在電話里吵了起來，忠信在餐廳里一直等到打烊，也沒等到青月，心里很失落。忠信出了餐廳一回頭看見青月俏麗的站在路旁，給他一種驚艷的感覺。
飯店都打烊了，兩人只好到路邊攤吃八寶粥，恰好碰到有人打劫，青月為了抓賊，把自己弄得很狼狽，她放聲大哭，覺得很委屈，心灰意冷之下告訴忠信兩人沒有緣分，以后還是不要見面了。忠信想了一個晚上，第二天去青山家里找青月，福伯教他對青月要死纏爛打。忠信告訴青月，雖然兩人才見過幾次面可感覺好像已經認識很久了似的，很親切。他稱贊青月性格堅強，做事隨性，從不矯揉造作，這些都是自己喜歡的，他請求青月能再給自己一次機會。他給青月買了新裙子、新鞋子，重新約她去吃飯，青月激動的摟著福伯又笑又叫，開心的不得了，兩人度過了一個浪漫而又美好的夜晚。
洪飛帶著手下在美高梅喝酒，樂翰風以茹茹的名義把他騙了出來，被小白、傻蛋（青山）一伙打暈帶走，交到丁力的手上。丁威逼樂翰風殺掉洪飛作為加入龍商會的投名狀，他見翰風舉刀遲遲下不了手，就在背后推了他一把，將洪飛刺死。青月和忠信兩人戀戀不舍的分手后，青月回到家里正準備換衣服，忽然聽到樓下有響聲，她下樓一看洪飛身上插了把刀，死在了青山的家里。