孟老爺家的傭人劉媽再給孟若涵收拾屋子的時候看到了孟若涵身穿日本軍裝的照片，劉媽嚇了一跳，孟若涵讓劉媽跟著她一起去裁縫鋪拿點衣服，她把劉媽騙到了一間偏僻的院子里殺害了劉媽。麻四和炮墩在跟蹤郭勛的時候被郭勛發(fā)現(xiàn)了，郭勛認出了他們倆是秋致遠的人，就告訴他們說黑川不能殺，組織上留著還有用。
翠鳳找到了孟若涵問她既然說不喜歡秋致遠但是為什么還要送給秋致遠手絹，孟若涵聽后好言好語的跟翠鳳解釋了解釋。郭勛找到了秋致遠告訴他說黑川現(xiàn)在不能殺，組織上留著黑川還有用，自己一時半會兒跟他也解釋不清楚，還讓秋致遠等自己的聯(lián)系。
秋致遠把這件事情告訴了關大鞍他們，關大鞍說那郭組長明顯是個漢奸，他說的話不能信，問秋致遠到底是干還是不干，秋致遠堅定地點了點頭說干。翠鳳在大街上專門買了一套衣服精心的打扮了打扮，她想改變一下自己或許秋致遠能喜歡上她。秋致遠發(fā)現(xiàn)自己做的炸彈不見了，大家想了之后覺得是郭勛給拿走的，秋致遠看這次殺黑川的行動泡湯了心理面難受的不行。
翠鳳看秋致遠沒有吃飯就出去了，她端著飯去給秋致遠送飯吃，關大鞍心里面不爽，麻四跟麻五還有炮墩都說他要是真喜歡翠鳳就告訴人家，關大鞍心理面堵了氣說自己就是喜歡翠鳳，這就去找翠鳳表白。其他三個人在屋里面等著看關大鞍的笑話，關大鞍出來看到翠鳳跟秋致遠在一起說得十分開心，自己默默地站了一會兒之后就回去了。
秋致遠回屋子里之后麻四告訴他說做人不能太貪了，不能吃著碗里的看著鍋里的，他自己說當回白臉，說出了關大鞍喜歡翠鳳。秋致遠聽后說他怎么不早說，自己把翠鳳讓給他了，關大鞍一聽就火了，說自己從來不吃別人的嗟來之食。
炮墩在院子里面實驗自己做的炸彈，偽軍的馬隊長聽到聲音之后帶人過來抓住炮墩跟翠鳳，這時候孟老爺過來問是怎么回事。孟老板給馬隊長塞了一些錢之后說這女的是他閨女，是自己失散多年的二女兒，剛找到還沒有相認呢。馬隊長答應說把翠鳳給他留下，把炮墩給帶走了。
孟老板攔住了翠鳳，說等關大鞍回來再做打算，還說想讓翠鳳做他的干女兒，翠鳳說自己要是做了他的干女兒那不就是跟孟若涵那狐貍精成姐妹了。關大鞍跟秋致遠回來之后孟老板說了馬隊長跟黑川結的愁，還說他一直想殺了黑川。秋致遠聽后說讓孟老爺把馬三寶給約出來，剩下的就交給他們。
炮墩被馬隊長給關了起來，馬隊長過來讓炮墩說出他的同伙，還說只要炮墩說了自己就留他一條活路。這時候有個偽軍過來說天域商行的吳管家求見，吳管家過來了之后說孟老爺感謝他的照顧特意在茶樓定了個房間，請他過去，馬隊長答應了。
馬隊長去了茶樓之后發(fā)現(xiàn)是關大鞍，關大鞍拿槍指著馬隊長告訴他自己跟他談個買賣，馬隊長問是什么買賣。關大鞍說自己拿黑川的人頭跟他換昨天被他抓的那個兄弟，馬隊長聽后笑著說要是這樣做自己不就是成了他們的同謀了嗎，關大鞍說他同意也行不同意自己就把屎盆子扣在他的頭上，看他到之后怎么說。
馬隊長說自己給他三天的時間讓他們殺了黑川，關大鞍聽后走了，馬隊長心里面還美滋滋的打起了自己的如意算盤。秋致遠分析說馬三寶肯定有著自己的打算，他給黑川打了個電話說馬隊長抓了一個八路，就是上次逃跑的那個。黑川給了郭勛一份鐵路沿線的地圖，郭勛回去之后讓顧大姐去孟家倉庫找秋致遠給他安排一項任務，讓他盡量的拖住黑川，還說讓她小心，他要去跟廬山接頭。
秋致遠決定在黑川去演講的時候殺掉黑川，他去了自己以前的學校問了以前的同事黑傳來演講的具體時間，隨后就走了。秋致遠不知道這是黑川故意設的一個圈套，他回去之后給大家安排了行動計劃，要開槍殺掉黑川。
這時候顧大姐來倉庫找到了秋致遠，秋致遠高興得不行，說自己找到組織了，還把入黨申請書給了顧大姐，讓顧大姐轉(zhuǎn)交給郭組長。
孟若涵跟孟老爺在下棋的時候有些心神不定，孟老爺問女兒說是不是有什么心事，孟若涵說自己就是擔心家里面劉媽的安危，都這么多天了還沒有下落。
秋致遠給大家說組織上告訴自己這次去殺黑川是個圈套，要他們保存實力盡量拖住黑川，幫助組織完成其他任務。晚上大家都沒有睡著覺，都各自說了等打完鬼子要是還沒有死都想干點什么，麻五說自己想有個家，大家都在一起，就像是親人一樣。關大鞍說自己想過老婆孩子熱炕頭的生活，自己都這么大了還沒有成個家。秋致遠說了自己是先天下之憂而憂，后天下之樂而樂，麻四說自己想開個大煙館跟d場還有j院。
第二天去執(zhí)行任務的時候大家發(fā)現(xiàn)麻四不見了，麻五說著麻四肯定是害怕了就臨陣脫逃了，不理他了。秋致遠聽后說這次行動必須要有麻四，沒有麻四不行，他去j院里找到了麻四，麻四當時正跟自己的相好的玫紅在一起親熱，他看見秋致遠剛開始沒有搭理秋致遠，隨后發(fā)現(xiàn)鬼子查房找玫紅的時候嚇得趕緊跳樓跟著秋致遠跑了。
秋致遠讓麻四打開了學校的后門，秋致遠去學校找了自己以前的同事，讓他給自己指一下黑川和他的特務分布的位置。秋致遠的人那個同事子華帶秋致遠去的時候秋致遠給子華說了一些話，子華想了想告訴秋致遠說有埋伏讓他快走，秋致遠趕緊撤了，鬼子也隨后把住了學校的大門開始行動了。
黑川讓手下把學校里面無關的人統(tǒng)統(tǒng)疏散，然后來個甕中捉鱉抓住秋致遠，秋致遠從后門出來了之后帶著翠鳳和麻四他們?nèi)チ藙≡骸９鶆邹D(zhuǎn)了幾個圈子之后去了劇院跟那個代號廬山的神秘人接頭，廬山告訴郭勛說華北的八路軍準備在正太鐵路沿線發(fā)動百團大戰(zhàn)，讓他們組織里的人想辦法炸掉日軍的軍火庫來減輕前方戰(zhàn)事的壓力。
秋致遠弄了一張請柬之后進到了劇院里面，他進去之后發(fā)現(xiàn)黑川已經(jīng)帶著人在里面開始抓廬山跟郭勛了，郭勛為了掩護廬山同志的撤離自己被敵人捅了一刀倒在了門口，秋致遠看見他之后讓他堅持住，隨后郭勛告訴秋致遠說在戲場的桌子下面有一把槍。
秋致遠聽后進了戲場去找那把槍，沒想到馬隊長看到了秋致遠，他偷偷地給秋致遠扔了一把槍，示意秋致遠殺掉黑川。秋致遠拿起槍打了黑川一槍，這時候戲院里面一片混亂，人們驚叫著四散逃竄，秋致遠趁亂趴在地上裝起了死人。
在外面等候秋致遠的翠鳳等人打昏了前來救援的日本醫(yī)生，換上了他們的衣服進入了劇院，此時劇院的大門口也全是餡餅跟特務，顧大嫂來救援的時候壯烈犧牲。關大鞍跟翠鳳他們把秋致遠給抬了出來，跟黑川和郭勛在一輛卡車上。郭勛在車上臨死的時候把秋致遠的入黨申請書給了秋致遠，說自己還沒有來得及交上去，他告訴秋致遠說去報館的報欄里面找組織。
關大鞍在車上殺了黑川，孟若涵因為沒有抓到抵抗分子被訓斥了一頓，責令她一定要抓住破壞這次行動的人，孟若涵說自己已經(jīng)查清楚這伙人就是黑川在學校要抓捕的那伙人。秋致遠跟關大鞍找到馬三寶換回來了炮墩，同時還說手里面有馬三寶的把柄，要是他在找自己這些人的麻煩就對他不客氣。
黑川的手下龜野告訴孟若涵說秋致遠是個很不好對付的人，孟若涵聽后說自己知道秋致遠的下落，讓龜野帶著人在城南十里坡埋伏，自己把他帶過去。孟若涵去找了秋致遠說自己想去祭奠自己的母親，問秋致遠有沒有空，秋致遠準備跟孟若涵一起去。這時候翠鳳出來說要跟孟若涵一起去，她嫉妒孟若涵跟秋致遠單獨在一起。秋致遠給翠鳳和關大鞍安排了任務隨后跟孟若涵去了郊外。