黑道組織鐵船幫幫主越西鴻手下有十三鷹，全都武功高強。江湖大俠司馬鑫受人敬重，越西鴻一直欲除之而后快，但又不敢輕舉妄動。越趁司馬鑫女婿卓一帆外出之際，率十三鷹將司馬鑫、其女兒司馬玉琴等全家人殺死。戚明星是十三鷹之一，因對幫主亂殺無辜不滿，叛逃中正遭鐵船幫追殺。戚逃至沙漠，見一受傷青年昏倒在地便將其救起，此青年乃司馬玉琴的丈夫卓一帆。兩人棲身沙漠一小屋內，聯手將追至此處的鐵船幫殺手統統殲滅。隨后，他倆直撲鐵船幫總壇，與幫主在堂上展開一場惡戰，終將越西鴻斃命。