余大爺對曾師母的女兒一見鐘情，給曾師母說媒，卻被奚落了一番。?史先生幫啞婦女兒子醫病，但是兒子還是死了，引起了村民們對洋人的不滿。?余大爺找羅德生訴說，卻聽見村民攻打教堂。余大爺心系混血女，于是大家一起到教堂尋找。?衙門要嚴懲兇手，葛寰中聽從廖師爺的話，把余大爺斬首示眾。?羅德生聽到風聲，于是到內江避難。?蔡老板過世。

蔡大嫂當了老板娘，興順號生意興隆。?顧天成到云集棧打牌聽聞了蔡大嫂的美貌。有一天，趁酒醉非禮蔡大嫂，被蔡傻子趕走。?蔡傻子跪求蔡大嫂不要到前臺。但是，因生意慘淡，蔡大嫂又回到了前臺。?鐘么嫂拉顧三奶奶進洋教。?羅德生托人帶銀子和信給蔡家，蔡大嫂聽到了各種羅德生的傳聞，心生愛慕。?羅德生收到回信后，準備回天回鎮。劉三金也暗自跟著羅德生離開了J院。

羅德生回到了天回鎮，本想回蔡家探望，卻被劉三金阻擾。?蔡大嫂為羅德生回來雀躍的心，卻因劉三金的到來而難受。?劉三金故意與陸茂林相好，想刺激羅德生。羅德生不但不介意，還準許她做生意。?羅德生找傻子，卻誤見蔡大嫂洗澡。?羅德生答應陳穗安向豐掌柜收賬，假扮官爺深夜來到豐足米行。