在小弟的嚴(yán)令下，船啟錨離岸，小弟遠(yuǎn)遠(yuǎn)望著岸上的陳夫人，眼含熱淚命水手告知陳夫人，自己已經(jīng)戰(zhàn)死，下令繼續(xù)向日島前進(jìn)。死守日島炮臺(tái)的小弟收到陳夫人的信，心知此生再無(wú)機(jī)會(huì)與妻子相見(jiàn)，痛不欲生。?劉公島內(nèi)，牛大人想要投降，部下勸阻做逃兵也不做降兵。日軍再次進(jìn)攻日島，小弟頑強(qiáng)堅(jiān)守，東鄉(xiāng)向小弟發(fā)來(lái)信號(hào)表示敬佩，小弟明白日本文化只崇尚強(qiáng)者，鄙視弱者。

逃兵沖出重圍逃到岸上，恰巧遇到前來(lái)支援清兵援軍。逃兵為了證明自己不是敵方間隙，謊稱(chēng)劉公島已被占領(lǐng)，再去沒(méi)有意義，援軍撤退。?小弟堅(jiān)守日島，直到彈盡糧絕。陳夫人回到福州，彌留之際再次夢(mèng)到小弟，心滿意足。小妹陪伴陳夫人度過(guò)最后的時(shí)刻。?劉公島上，絕望中的人們進(jìn)行著最后的抵抗，此時(shí)，牛大人帶來(lái)了一封日本人的信……

日軍向北洋海軍發(fā)來(lái)勸降信，丁汝昌決然地把信撕掉。實(shí)際上，日本國(guó)庫(kù)空虛，已經(jīng)進(jìn)入困難時(shí)期。但天皇以身作則，節(jié)省糧食用來(lái)繼續(xù)支持軍隊(duì)作戰(zhàn)，日軍拼死展開(kāi)了最后的攻擊。?劉步蟾引爆了早已沒(méi)有炮彈的定遠(yuǎn)號(hào)，完成了當(dāng)年與艦同亡的誓言，小弟望著妻子的遺信，拿出手槍準(zhǔn)備自殺。丁汝昌攔住了他，勸他要為中國(guó)保留最后的海軍人才。

丁汝昌自己喝下毒藥自殺，卻被牛大人拿走官印，在降書(shū)上蓋了章。?慈禧派李鴻章去日本商定戰(zhàn)后協(xié)議，日方要求賠償銀兩的同時(shí)，要清政府割讓遼東半島和臺(tái)灣，李鴻章堅(jiān)定拒絕。李鴻章在街上被日本浪人舉槍擊中，面部受傷，但日本通過(guò)舊的密碼本破譯出清政府密電的態(tài)度，在條款上并沒(méi)有絲毫讓步。

昏庸的清政府被迫同意日方的條件，光緒面對(duì)昆明湖上的石頭船放聲哀嚎！日本終于迎來(lái)了土地的擴(kuò)張和白銀的賠償，天皇非常激動(dòng)，準(zhǔn)備把所有賠款全部用在教育和軍隊(duì)上。臺(tái)灣民眾誓死不降，但死傷慘重。光緒與李鴻章從戰(zhàn)敗中得出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，認(rèn)為中國(guó)再不變革只有死路一條。?小妹來(lái)向小弟告別，小弟在舊友面前終于放聲大哭，憤怒、悲傷、恥辱，種種感情交織在一起，終于宣泄了出來(lái)。

小妹將要遠(yuǎn)赴美國(guó)，與林子涵一同經(jīng)營(yíng)舅公的一個(gè)商行，勸小弟成為現(xiàn)代的趙氏孤兒，像程嬰一樣忍辱負(fù)重。兩人相約，今生今世，一定要報(bào)仇雪恥，重建海軍。到戰(zhàn)勝日本之日，向海中再祭放一個(gè)花環(huán)。李鴻章見(jiàn)到了小妹，請(qǐng)她去故宮參見(jiàn)慈禧太后。