警方在李建國的交待下，抓獲了毒品販子胖子和瘦子，為了抓住后臺老板，警方將計就計，故意放走胖子和瘦子，而后跟蹤至南方，并與陳百萬有了初步的接觸。
楊少晨化裝成小東客戶去化工廠，引起趙老板懷疑，并派殺手想去干掉李建國，在此情況下，李終于開口交待情況，楊和劉在晚上潛入化工廠并找到毒品，由于老王是內奸，結果使毒販逃脫。最終，特案A組撥開重重迷霧，成功破獲以陳百萬為首的特大販毒團伙。
在一輛開往北京的列車上，航天工業部的兩位同志帶著非常重要的導彈儀不翼而飛。公安部限令十日內破案，通過對列車員的偵查，找到了在水工廠的張德福，張供出有個臺灣派過來的特務找過他，這時，有個村民跑到派出所報案稱他的家去了一個小偷。