民國初期，古老而繁華的奉天城，熙熙攘攘。民間藝人趙春安來到這里尋找失散十幾年的妹妹。他四處尋問臉上有顆黑痔的女孩，誤以為即將被貝勒府的哈貝勒娶為四姨太的小芙蓉是他的妹妹。在去往貝勒府的路上，無意中撞見北市場巡警署的巡長杜鎮海和小偷范四分臟。被杜鎮海發現后，無奈裝起了盲人。恰巧與隆裕皇太后派往奉天的特使是同一個特征——假盲人。哈貝勒知道特使是沖著他的祖傳藏寶圖來的，決定主動爭取特使大人，便在北市場開始尋找假盲人。全聚德烤鴨店老板葉麗莎見到善良的趙春安時吃驚地發現他竟然與自己已故的丈夫驚人的相似。

在葉麗莎的幫助下，趙春安巧裝老太太躲過了杜鎮海的追查。哈貝勒張榜懸賞尋找趙春安，賣藝的宗二和巡警等人在街上尋找趙春安。范四偷走了葉麗莎的珍珠項鏈，讓葉麗莎誤以為是趙春安偷的。為解除誤會，趙春安又返回烤鴨店，說明自己沒偷項鏈，并請求葉麗莎帶其去貝勒府見四姨太，杜鎮海讓郝老大攔阻趙春安，郝老大將趙春安摔暈。在哈貝勒的婚禮中，葉麗莎把被郝老大摔暈的趙春安領來認妹妹。哈貝勒誤以為趙春安就是特使，便把他視為坐上賓。

哈貝勒把懸賞的一百大洋送給葉麗莎，并希望在葉麗莎嘴里得到趙春安的信息。哈貝勒堅信趙春安就是特使。在警署里，杜鎮海要求巡警們對分錢的事守口如瓶，巡警千里眼對自己沒有分到錢而感到不滿。日本特務柳一園，從安插在貝勒府的內奸阿旺那里打聽到趙春安的消息。杜鎮海將范四抓到警署里，并把分贓的事都推到他一個人身上。葉麗莎為留在貝勒府里的趙春安擔心。趙春安在府里覺得小芙蓉很像自己的妹妹，并在看戲時，不時地觀察她。永興復酒館老板請趙春安留字，趙春安信手一圈，哈貝勒誤以為是“圖”字，是在跟他要藏寶圖。便把臨摹的假藏寶圖送給了趙春安，然而趙春安并沒當回事兒，郝老大的手下有人認出趙春安是他們屯的。于是，郝老大派其回鄉下確認。哈貝勒決定將計就計，給小芙蓉的后背上畫上假胎記，想讓趙春安相信四姨太就是他的妹妹。