競技大會在巨子的主持下如期舉行，天明也被允許在月兒的監管下看比賽。為了鼓舞大家的士氣，巨子起身鼓掌，表現的非常高興。蓉兒擔心巨子的身體，幾次探手把脈，都被巨子擋開。拗不過巨子，蓉兒只得將早已準備好的藥遞了過去。由于不能上場，天明百無聊賴的站在月兒旁邊看別人比試。

比武場上，武功高強的韓信擊敗了所有對手，少羽被情緒高漲的墨家弟子推舉進場，與韓信一爭高下。

少羽慣使槍，韓信善用劍。幾回合下來，韓信手中的劍被少羽擊飛，少羽乘勝追擊，單手用槍挑起了一塊練功用的巨石直指韓信。韓信敗下陣來，卻挑起了同樣以力量見長的錘哥（樊噲）的興趣。錘哥將少羽槍上的巨石甩飛出去，又喚十幾個墨家弟子抬上來一口重達兩千五百斤的巨鼎，要跟少羽比力氣。

錘哥用兩只手舉起的重鼎，卻被少羽輕松托起，并單手拋接了幾次。見大家都在稱贊少羽天生神力，被月兒冷落一旁的天明嘲笑少羽只有一膀子傻力氣，沒什么了不起的。

大會上，蓋聶一直在關注著天明，見他和月兒離開賽場，便找到天明，想跟他說出真相。天明一直被另一邊的爬桿比賽吸引，見蓋聶一副吞吞吐吐的樣子，借口去茅房，卻跑到了比武場上。

從小就擅長爬高的天明，幾下就攀到了桿子上端。為了顯擺自己游刃有余，又在桿子上表演出各種高難度動作，引得蓉兒和巨子都很擔心。最終，天明被蓋聶用石子擊中，掉下桿子。

得知天明是因為蓋聶的疏忽，才跑去爬桿子，蓉兒將蓋聶拉到一邊。蓋聶想解釋，蓉兒不聽，還給他一個耳光。蓉兒一怒之下，說自己只想治好天明，至于蓋聶，她根本不在乎，并且警告蓋聶不要再去招惹天明。

一直被父親光環籠罩的天明，非常想得到大家的關注和認可。在競技大會散場后，天明獨自爬到了桿子的頂端，幻想下面有月兒和墨家弟子為自己鼓掌叫好。天明的幻想被蓋聶的到來打斷，而蓋聶也終于將自己親手殺掉荊軻的事情說了出來。蓋聶告訴天明，自己不愿收他為徒的真正原因，也是希望將來天明能夠沒有負擔的找自己報仇。

天明一直都很感激蓋聶的救命之恩，得知蓋聶以為自己會找他報仇，天明感到傷心和失望，一氣之下告訴蓋聶自己會親手殺了他。回到屋子，天明將蓋聶給自己畫的劍譜撕得粉碎。怒氣消去，看著一地碎片，天明心中不忍，于是又一片一片的拾了起來。

蓉兒和一個弟子在屋里找人參續命丸給巨子，被門外的月兒聽見。得知巨子有危險，月兒跑去找巨子。

在去給巨子看病的路上，蓉兒被蓋聶攔住。得知蓋聶已經把真相告訴給天明，蓉兒對蓋聶更加的生氣。

月兒來到巨子屋內，謊稱自己替蓉兒來給他檢查身體，巨子趕緊將手藏入衣袖，掩蓋中毒的跡象。月兒想問巨子是不是自己的父親，卻被趕來的蓉兒打斷。恰好此時有弟子報告找到了扶蘇，為了阻止月兒再問，巨子決定立刻出發去見扶蘇。月兒告訴巨子，自己會等他回來給出答案。

剿滅金氏商社卻沒有抓到巨子等人，令秦王龍顏大怒。膽小的胡亥怕嬴政殺了自己，承諾要帶兵攻破機關城，手刃巨子。

胡亥哭著尋求趙高幫助自己找到墨家機關城，趙高見胡亥已經完全被自己掌控住，心中竊喜，答應幫他解決問題。