一個看似平平無奇且早已過時的馬戲團，身為雙胞胎的由美與由姬同在這里表演，然而團長對于兩人的待遇確是截然不同，被眾人寵愛著的由姬和被關進黑屋、只要表演稍出差錯就會遭到團長非人虐待的由美，柴田一尋著鶇提供的信息找到這里，就在柴田一以為由美詛咒的對象是團長時結局卻令他意想不到……

柴田一和鶇追尋到一家靜養院，在這里遇到了一個金發藍眼如洋娃娃般的女孩妮娜，妮娜向柴田一和鶇說出了曾登陸地獄通信的事情，妮娜為了將兩人留下使出了常人無法做到的力量，危難之際，愛出現救了兩人。原來兩人遇見的妮娜只是死去妮娜的洋娃娃，這也是愛不接受委托的原因……

在一次散步中美紀視為知心朋友的兩只狗狗咬傷了下野，下野以此為要挾，美紀只得以補習為名每天為下野做家務，同時還要忍受下野的打罵。在其中一只狗被下野殺死后美紀登陸了地獄通信，而在看到另一只狗狗生了小狗后美紀的心情得到了緩解，然而事情并不如人愿，下野殺死了第2只狗……