昊然安妮和陳重三人努力地破譯信物的密碼。大華船廠昊天碰巧聽(tīng)到琴姨和長(zhǎng)生關(guān)于借船的談話。經(jīng)過(guò)大家的努力終于破譯出了懷表上的密碼是數(shù)字583，但另外兩組密碼用這種方法無(wú)法破譯。昊天把長(zhǎng)生叫到辦公室問(wèn)他琴姨讓他用船干什么，并威脅他如果不說(shuō)實(shí)話的話就把長(zhǎng)生全家送到日本憲兵隊(duì)去。長(zhǎng)生嚇的把秘密轉(zhuǎn)移黃金和美鈔的事情都告訴昊天。中統(tǒng)聯(lián)絡(luò)員告訴琴姨上峰已經(jīng)同意了琴姨的請(qǐng)求，具體的事情讓她自己解決。并讓她不惜一切代價(jià)地破壞日本為南部戰(zhàn)役籌集物資的計(jì)劃。
昊然召集大華員工開(kāi)會(huì)，除了保留維修部門外將其他部門全部關(guān)閉。昊天闖進(jìn)會(huì)議室反對(duì)昊然的提議，昊然讓昊天離開(kāi)大華，上杉進(jìn)來(lái)告訴大家昊天現(xiàn)在代表的是日方。昊然讓大家稍等片刻，他拉著昊天到內(nèi)室談話，昊天告訴昊然他只是利用日本人來(lái)實(shí)現(xiàn)他的愿望，兩人意見(jiàn)不一，最后在昊天的勸說(shuō)下，昊然向大家宣布提議暫不執(zhí)行。松井給王安一盒金條作為日方得到江南號(hào)和大華地契的報(bào)酬。松井告訴上杉不管他使用什么手段一定要按時(shí)完成籌集糧食的任務(wù)。琴姨對(duì)昊然說(shuō)現(xiàn)在大華的地契和江南號(hào)都在日本人手里，又有憲兵隊(duì)的武力威脅，她覺(jué)得現(xiàn)在還是不能和日本人起正面的沖突。昊然同意琴姨的說(shuō)話并說(shuō)昊天現(xiàn)在和日本站在一起，大華以后的事務(wù)會(huì)更加困難，可以暫時(shí)按兵不動(dòng)。琴姨讓他不要把最近大華發(fā)生的事情告訴陸榮軒，怕他又倒下。
德川說(shuō)要成立一個(gè)中日合資的貿(mào)易公司讓昊天當(dāng)董事長(zhǎng)，等分裂完陸家后通過(guò)這家公司逐步開(kāi)展所有在華商企業(yè)吞并的工作，直到完全掌控上海的經(jīng)濟(jì)。陳重昊然和安伯在鐘表店開(kāi)會(huì)，安伯對(duì)大家說(shuō)日本準(zhǔn)備在南部發(fā)動(dòng)大規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)，日本人把上海作為物資中轉(zhuǎn)站，上級(jí)命令他們要盡快摸清敵人物資轉(zhuǎn)運(yùn)庫(kù)的情況然后毀掉它，陳重說(shuō)這次他去偵查。思瑤給陸榮軒量血壓，陸榮軒對(duì)思瑤說(shuō)只要她愿意的話隨時(shí)可以解除和昊天的婚約，他絕不會(huì)阻擋。思瑤說(shuō)出自己怕和昊天之間的感情破裂會(huì)傷了他的心。
昊天來(lái)醫(yī)院找思瑤，思瑤把玉佩還給昊天說(shuō)要與他解除婚約，昊天不同意拉著思瑤不放。昊然沖出來(lái)把思瑤拉走，警告他不要對(duì)思瑤動(dòng)手動(dòng)腳讓他馬上離開(kāi)醫(yī)院。沈夫人來(lái)到安妮房間，看到摩西密碼，安妮告訴沈夫人自己已經(jīng)破譯了一組密碼583。德川把一組密碼交給松井，讓他召集破譯精英人員來(lái)破解隱藏在這組數(shù)字后面的密碼。陳重化裝到物資轉(zhuǎn)運(yùn)庫(kù)打探，他告訴大家日本人在物資轉(zhuǎn)運(yùn)庫(kù)外圍一共設(shè)置了四道關(guān)卡。根據(jù)他所摸清的日本人守衛(wèi)情況就算一只蒼蠅也別想飛進(jìn)去，就算僥幸混進(jìn)去也出不來(lái)。昊然想到一個(gè)辦法，利用譚旺祖向陳重父親借糧食的事情做文章。
松井告訴德川破譯人員根據(jù)十六個(gè)數(shù)字和德川的提示，確認(rèn)那十六個(gè)數(shù)字是英文二十六個(gè)字母的序號(hào)，得出“摩西五經(jīng)”的信息，但參不透“摩西五經(jīng)”的秘密。德川說(shuō)剩下來(lái)的事情就交給她去辦。陳重到醫(yī)院找羅娜醫(yī)生要一小瓶硫酸，羅娜猜出他有行動(dòng)，陳重說(shuō)出自己想做一個(gè)烈性的炸彈。沈夫人又來(lái)到安妮的房間，她把日本破譯精英人員破譯的第一層密碼說(shuō)是自己的想法透露給安妮。陳重在小心翼翼地做定時(shí)炸彈。安妮找出“摩西五經(jīng)”的線索，她說(shuō)維克多曾經(jīng)告訴她藏于“摩西五經(jīng)”里面的密碼“托拉”，安妮按照破譯第一組的方法對(duì)“托拉”這個(gè)詞進(jìn)行破譯，最后得出數(shù)字285，而最后一組密碼是一句話，不能用這兩組破譯的方法來(lái)破譯。
陳重到憲兵隊(duì)找松井，以陳紹輝的名義要把永安倉(cāng)庫(kù)的20噸面粉捐給他。松井把陳重要捐20噸面粉的事情匯報(bào)給德川，德川說(shuō)這次運(yùn)送面粉一定用日本軍隊(duì)運(yùn)送，這樣陳重就耍不了什么花樣，另外利用新滬報(bào)大肆宣傳這次的捐贈(zèng)事件，并要松井組織一個(gè)捐贈(zèng)儀式讓陳重在大眾之下把面粉捐出來(lái)。譚旺祖看了報(bào)紙之后十分生氣陳紹輝的出爾反爾，要去找陳紹輝評(píng)理。老白建議還是把陳重請(qǐng)過(guò)來(lái)當(dāng)面談一談，譚旺祖讓他親自去請(qǐng)人。陳家陳紹輝拿拐杖打陳重，說(shuō)陳重讓他落個(gè)漢奸的名稱把陳重趕出家門。
德川聽(tīng)到陳紹輝把陳重趕出家門十分高興，陳重來(lái)到譚旺祖家，和他談成了一筆交易，只要譚旺祖摸清楚日本人押送面粉的路線圖，他會(huì)派人去劫面粉如果成功的話就把這20噸面粉送給譚旺祖。安妮告訴昊然已經(jīng)破解摩西像得出第二組密碼285，并說(shuō)這都是沈夫人的功勞，昊然懷疑沈夫人，安妮說(shuō)他想太多了。陳重因?yàn)楸蝗苏`解十分痛苦，羅娜看到報(bào)紙后來(lái)找他，看到失意的陳重對(duì)他說(shuō)他身邊所有了解他的人，都會(huì)為他投身的事業(yè)感到驕傲，也包括她自己。
譚旺祖找來(lái)王安給他十條大洋做為定金，讓王安幫他查運(yùn)送面粉的路線。陳重終于成功的做出了定時(shí)炸彈，讓陳俊杰再去中統(tǒng)搞一些粉狀炸藥混到面粉里增加效果。王安把十條大洋讓朱迪收好，并告訴她這錢是譚旺祖給的。羅娜到陳家拜訪陳紹輝，告訴他當(dāng)時(shí)陳重的胳膊是被一把有毒的日本刀所傷，并婉轉(zhuǎn)的說(shuō)出不要因?yàn)楸砻骐S便下結(jié)論。陳重告訴大家已經(jīng)得到運(yùn)送面粉的路線圖，并說(shuō)出提供者是王安，安伯覺(jué)得這個(gè)王安不簡(jiǎn)單，讓馬俊杰通過(guò)中統(tǒng)的關(guān)系調(diào)查王安的背景。
日本人給陳重專門開(kāi)了捐贈(zèng)的儀式，并讓陳重講話，臺(tái)下的老百姓紛紛罵陳沖是大漢奸。譚旺祖的手下被肖瘸子碰到，肖瘸子問(wèn)他這么著急要上哪去，他說(shuō)出了有人要劫陳家捐給日本人的面粉，譚旺祖讓他來(lái)探聽(tīng)情況。肖瘸子馬上跑回去打電話給上杉報(bào)告，上杉馬上打電話派物資庫(kù)轉(zhuǎn)運(yùn)庫(kù)的士兵去接應(yīng)五車面粉，馬俊杰突襲了運(yùn)送面粉的車，把裝有定時(shí)炸彈的面粉放入車中，日本的援兵很快的趕到現(xiàn)場(chǎng)，馬俊杰下令撤退，面粉被日本人安全地運(yùn)送到物資庫(kù)。
馬俊杰回到鐘表店告訴大家剛一得手鬼子的援兵就到了，犧牲了兩個(gè)同志，還好炸彈安置成功了。上杉在被擊斃的劫匪衣領(lǐng)中發(fā)現(xiàn)了劇毒的藥丸，松井說(shuō)這種藥丸是國(guó)民黨中統(tǒng)局配發(fā)給每人諜報(bào)人員以防意外不測(cè)，并說(shuō)這次劫機(jī)事件很有可能和重慶政府有關(guān)。上杉懷疑是王安把運(yùn)輸線路出賣情報(bào)給重慶政府。物資庫(kù)爆炸了，德川問(wèn)松井有沒(méi)查清楚原因，松井說(shuō)他懷疑有人在面粉中放了定時(shí)炸彈，并說(shuō)出在運(yùn)輸中曾遭到重慶方面的襲擊，懷疑是南京派來(lái)的特使王安泄露的線路。德川說(shuō)王安身份特殊，不能輕易動(dòng)他，她讓松井派人秘密監(jiān)視王安。陸榮軒問(wèn)琴姨轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的事情怎么樣，琴姨說(shuō)趁下個(gè)月昊然和安妮結(jié)婚那天把東西送出去，陸榮軒表示贊同。長(zhǎng)生把這事情告訴了昊天。安伯告訴大家日本人在中國(guó)南方的戰(zhàn)略計(jì)劃因?yàn)槲镔Y局被詐就此擱淺，陳重拍手叫好。昊天在舞廳喝的爛醉如泥，朱迪扶著昊天回家遇到肖瘸子，昊天和肖瘸子起了爭(zhēng)執(zhí)，朱迪讓肖瘸子不要為難昊天并無(wú)意對(duì)他說(shuō)出陸家要趁昊然和安妮結(jié)婚當(dāng)天把財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到重慶去的事情。
德川用二層利潤(rùn)請(qǐng)來(lái)帝諾讓他冒充瑞士政府銀行官員，利用當(dāng)下的情勢(shì)和豐厚的利潤(rùn)引誘上海人把財(cái)產(chǎn)存入瑞士銀行，再利用他們存進(jìn)瑞士銀行的錢通過(guò)渠道流露出去采購(gòu)戰(zhàn)爭(zhēng)急需的物品。德川另外加一層利潤(rùn)買蒂諾手里的上海所有的大華商們?cè)谌鹗裤y行的存款清單。陳重趁著陳紹輝出門回到陳家，管家不讓陳重進(jìn)門說(shuō)是陳紹輝的命令，陳重問(wèn)管家陳紹輝的近況，從他那里得知陳紹輝出門去見(jiàn)瑞士銀行家蒂諾。陳紹輝來(lái)到慈濟(jì)醫(yī)院和陸榮軒、沈院長(zhǎng)討論最近到上海來(lái)的瑞士銀行官員蒂諾，沈院長(zhǎng)表示支持把錢放入瑞士銀行，陸榮軒沒(méi)有發(fā)表意見(jiàn)。陳紹輝在沈院長(zhǎng)的態(tài)度下決定要把錢放入瑞士銀行，明天就和瑞士銀行的經(jīng)理接觸。
肖瘸子把陸家人要在安妮和昊然結(jié)婚那天把財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移重慶的事情匯報(bào)給了上杉。陸榮軒對(duì)昊然說(shuō)最近上海來(lái)個(gè)瑞士銀行家，帶來(lái)了一個(gè)金融投資項(xiàng)目，利益匯報(bào)非常豐厚，他覺(jué)得這蒂諾是個(gè)騙子，銀行講究的是信譽(yù)，而蒂諾所代表的那樣瑞士銀行毫無(wú)信譽(yù)可言。德川對(duì)松井說(shuō)這筆資金到了瑞士后立刻撥給日方，瑞士CCN銀行的背景是意大利官方，意大利是戰(zhàn)敗國(guó)，戰(zhàn)敗國(guó)的資產(chǎn)已經(jīng)被沒(méi)收掉，到那時(shí)儲(chǔ)戶也就沒(méi)有地方可以兌現(xiàn)了。
陳重對(duì)昊然提起蒂諾，昊然把和他父親談話告訴陳重。陳重覺(jué)得這個(gè)蒂諾很可疑，為了陳紹輝的資產(chǎn)他要試試這個(gè)蒂諾。陳重約蒂諾在舞廳喝酒，并告訴他特意結(jié)交他是有目的的，要和他做鴉片的生意，在大額利潤(rùn)的誘惑在蒂諾同意了與陳重合作。并和陳重說(shuō)出自己有一批用鴉片加工成嗎啡和海洛因的香煙。上杉請(qǐng)昊天到日本會(huì)所把貿(mào)易公司的合同給他過(guò)目，請(qǐng)他出任公司的董事長(zhǎng)。并讓說(shuō)出昊天的父親準(zhǔn)備轉(zhuǎn)運(yùn)一批美鈔和黃金運(yùn)往重慶的具體情況。昊天毫無(wú)保留的告訴上杉。
陳重對(duì)昊然和馬俊杰說(shuō)蒂諾同意和他合作鴉片生意，沒(méi)有一個(gè)真正的銀行家會(huì)染指鴉片生意，確認(rèn)這個(gè)蒂諾是騙子無(wú)疑。昊然說(shuō)出如果上海的華商都進(jìn)入到蒂諾的圈套里，對(duì)于上海的金融界來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直就是滅頂之災(zāi)。陳重說(shuō)他現(xiàn)在最擔(dān)心的是陳紹輝，陳紹輝對(duì)這件事情態(tài)度特別積極，他擔(dān)心陳紹輝進(jìn)入到蒂諾的圈套之后小的華商就會(huì)蜂擁而至，后果不堪設(shè)想。大家讓他去說(shuō)服陳紹輝。馬俊杰跟大家交代了王安的背景身份，大家決定利用日本人的手鏟除王安。讓馬俊杰到報(bào)社當(dāng)臥底到機(jī)會(huì)行動(dòng)。
琴姨到醫(yī)院送請(qǐng)柬，思瑤看到請(qǐng)柬不高興。昊然想按照中國(guó)的方式進(jìn)行婚禮，安妮說(shuō)要找沈夫人和陳紹輝代表她的父母見(jiàn)證他們的婚禮。陳重見(jiàn)到陳紹輝，讓他不要相信蒂諾。陳紹輝不相信陳重讓他滾，陳重讓他等著一定會(huì)給他找出證據(jù)。沈夫人把昊天找來(lái)，讓他在思瑤上多下努力。