刑場上，十四阿哥捧著德妃的牌位，從劊子手的刀下救出了年羹堯和虞娘，但年羹堯始終是胤禎的心頭大患。胤禎放逐年羹堯戌守邊關。臨行前，年羹堯來看望十四阿哥，二人相對無言，不知此別是否還能相聚。

胤禎要親自訓練禁衛軍，教他們使用殺人不見血的利器，胤禎要把一切敢于背叛他的人斬盡殺絕。為保全胤堤，國舅向皇上舉諫胤堤統領軍隊鎮壓叛亂，可胤禎卻責罵隆科多是要聯合年羹堯、胤堤反叛朝廷。胤禎為了使自己修改詔書永遠成為秘密，親手殺死自己的同胞兄弟——胤堤。

十四阿歌的死使虞娘心灰意冷，她跑出宮找到年羹堯，希望能與他一起浪跡天涯。呂四娘心系胤禎，但胤禎的冷酷絕情使她痛不欲生，她來到少林想削發為尼。

虞娘的離宮出走，投奔年羹堯，使胤禎對年羹堯更加仇恨。年羹堯已成為胤禎心頭最重的一塊石頭。胤禎把對年羹堯的仇恨轉嫁到小蝶的身上，不斷地斬麿她，羞辱她，而胤禎自己也在痛苦的漩渦中掙扎著，年羹堯對胤禎的赤誠始終如一，他要向胤禎表達自己的忠心，可被隆科多阻止了，因為他對胤禎已失去信心。