客棧里，海鷗為石墨生日準備了一桌子的菜，可石墨遲遲不到。忠實不想再等，先吃了起來。看海鷗喝著悶酒，忠實也不知道怎么勸，只好陪著。此時棲霞和陸鳴正給石墨唱著生日歌。櫻子也打來了電話，祝父親生日快樂。還主動要與棲霞說話，聽到櫻子又像以前一樣喊著自己老媽，棲霞心里很開心。大家也都有默契般的沒向櫻子提起石墨和棲霞離婚的事，不想櫻子在國外傷心。

有了妻子兒女的祝賀，石墨喝多了，在響晴的陪同下到了客棧。在那里又和兄弟一起唱起熟悉的歌謠。

陳大夫的女兒帶著母親的日記來找石墨，她懷疑母親是服藥過量自殺身亡。陳大夫生前每天都記錄自己昏迷的時間，做為醫生也了解自己的病情，控制血糖很容易。從六月份旅行回來后，陳大夫就開始不怎么說話。到了九月份更嚴重，不怎么吃東西，還夜夜失眠，直到十二月份死亡。她女兒記得在9月3日的晚上，陳大夫還問自己女兒，如果她自殺了女兒會怎樣。石墨決定把陳大夫的日記看一遍，從中尋找線索。

石墨看著陳大夫的日記，卻找不到突破口，心里的壓力越來越大。響晴為石墨梳理了之前發生的事，仍是不得要領。現在鄭元紅已經釋放二紅，石墨又不能接近她。只有從黑子與陳大夫的關系入手，調查在旅行時到底發生了什么事。石墨認定9月初發生的什么事，讓陳大夫抑郁自殺。對石墨這種天馬行空的猜測，響晴已經忍無可忍。

為了證實自己的想法，石墨繼續翻看陳大夫的日記。日記里陳大夫從旅行回家后就沒有再寫日記，但在9月1日寫了一個句號。之后就是11月份，開始記述自己的身體情況越來越差。在最后一篇12月3日的日記里，陳大夫有暗示自己接近死亡的語句。最終石墨在日記里找到了陳大夫為挽救幾個人而承認殺人的內容。石墨相信陳大夫殺的人一定就是黑子，是利用毒液向黑子下毒。但石墨仍不知道陳大夫殺人的動機是什么，是誰會逼得她這么做。

石墨找到海鷗，告訴她是陳大夫投毒，黑子在開車時發作，導致車禍。黑子死后，陳大夫內疚自殺。一個接生了幾萬名新生嬰兒的好醫生為了以前的事自殺，石墨懷疑自己當年是不是做錯了，為了這個謊言應不應當牽扯到別人。現在因為這事已經死了三個人，石墨不想再躲著他們。

鄭元紅已經警告石墨不要接近二紅，石墨就在二紅離開肉攤后找到了王春石。王春石沒什么心機，說出了自己父親最大的債主就是趙大勇，黑子他爹只不過是為趙大勇跑腿。現在趙大勇死了，王春石和他父親自然是感覺輕松了許多。石墨又問到黑子死前有沒有什么不舒服。王春石想起黑子一直說頭暈，還掉了很多頭發。這個情況讓石墨起了疑心。

石墨閑著無聊約響晴在一間酒吧見面。老板娘玫瑰姐姐和響晴很熟，石墨想起曾在養老院見過這個打扮入時的老板娘。為了解除石墨的疑心，響晴向玫瑰姐姐打聽情況，原來前幾天玫瑰姐姐的母親在養老院去世。有了這個解釋，石墨還是懷疑她隱瞞了些事。于是石墨想親自與玫瑰姐聊聊。

二紅回到家鄉，為王春石的兒子小石頭帶了很多零食，王春石的老婆秀連聲感謝。可回到妹妹家，聽到外甥小暖的哭聲，二紅就沖進屋里抱走小暖。小暖的父親犯了毒癮，幾天都沒給孩子吃飯。要怪只能怪二紅把毒品帶回家，害了自己家人。二紅不得不暫時拜托秀照顧小暖。

二紅離開村子時，黑子父親在后面一瘸一拐的跟著。黑子不明不白的死了，現在上門討債的人逼得雷子爹沒處去。他知道二紅要去麗水，就死活賴著二紅。李冰發現二紅開始活動后，馬上向鄭元紅作了匯報。但二紅和黑子爹又改去了香坊，這讓鄭大隊長犯了糊涂，不知道他們想做什么。

石墨感覺自己的壓力越來越大，想起自己在93年因公負傷后離開警隊，之后就不再過問黑蜂案件的調查。現在石墨想通過響晴調出自己的檔案和黑蜂的卷宗，這可讓響晴犯了難。這些公安局的保密文件，響晴不可能為了私情幫已經不是警察的石墨。

石墨仍在反復翻看陳大夫的日記，還是找不出頭緒。響晴到旅游公司找到石墨，對石墨現在過度敏感的作法非常不滿。石墨堅持黑子受人指使要殺大哥及黑子離奇死亡之間，一定有關聯。響晴只能說出鄭隊已經按這個思路查過，兩件事無法聯系到一塊，讓石墨放棄毫無根據的猜測，先做好眼前的事，把陸鳴送出國再說。為此，兩人發生了爭執，不歡而散。

石墨想自己進行調查，特意到客棧詢問忠實當年從哪接的貨。忠實并不知道，當時他只是在趙大勇的醫藥公司接貨。來送貨的車輛車牌也不固定，忠實只記得最遠的是洪德的車牌。

鄭元紅到旅游公司找石墨。石墨在地圖上比劃出一條線路，從春都經麗水到香坊再到洪德，這是當年黑蜂的販毒路線。鄭元紅哪能不明白石墨的意思，他來就是想告訴石墨，他的人跟蹤二紅到了洪德，發現這條線還在運作中。

當年石墨說服忠實舉報了黑蜂在金三角的基地，石墨帶人引爆基地并因此負傷，大家都認為黑蜂必死無疑。但現在忠實出獄后，又發現了黑蜂的人。當時的行動是高度機密，沒幾個人知道石墨參加了行動。但趙大勇卻問過忠實，石墨是否去過金三角。看來一定有人泄密，只是黑蜂的人還不確定其真實性。石墨打算讓黑蜂的人知道是他炸毀了黑蜂的基地，讓他們沖自己來。不過石墨還沒想好怎么說出這件高度機密的事。

石墨找到鄭元紅，告訴他自己的推斷。石墨懷疑黑蜂沒有死，而且他正在打算重新啟用當年的路線。二紅和黑子爹就是想走這條線，但卻沒走通，所以沒帶回毒品。鄭元紅對這些猜測并不認同，他認為黑子與這些事并沒關系，陳大夫的死也只是巧合，呂新巖背后的推手更是毫無關聯，這些事情不能證明黑蜂仍活著并且在伺機報復。石墨想暴露自己引出黑蜂的計劃也被鄭元紅否定，石墨不是警察，只是平民，警方不能讓平民冒這種險。石墨離開鄭元紅辦公室時，看到了一個發型奇怪的人在等鄭元紅。

陸鳴幾天沒看到齊大為，從齊母那才知道大為居然瞞著其他人去了新西蘭找櫻子。陸鳴把這事告訴了棲霞，卻不敢告訴石墨。本以為能蒙混過去，卻沒想到出了事。櫻子在新西蘭找了一個幾十歲的教授做男友并同居。大為屢次找櫻子不成，最后爬窗進入櫻子男友家，被櫻子拿槍指著，報了警。現在齊母求陸鳴打電話，勸櫻子撤訴，否則齊父會找律師反訴櫻子非法持槍。陸鳴打了電話，櫻子嘴上不依不饒，但還是撤了訴。現在這事鬧得很大，陸鳴都不知道該不該和父母說。

紙終究包不住火，石墨很快就在網上看到了櫻子為大齡男友槍指前任男友的新聞，大發雷霆。棲霞也責怪陸鳴不早點告訴自己，櫻子在外面做的這種荒唐事。石墨到高爾夫球場找到陸鳴。陸鳴以為父親會狠訓自己一通，沒想到石墨并沒有這么做，只是關照他以后不要把櫻子的事告訴齊大為。事以至此，責怪又有什么用。

海鷗知道這件事后，情緒激動。原本為了櫻子的安全才送她出國，現在櫻子有事大家都幫不上忙。石墨很自責，當初沒有考慮清楚就急急忙忙的送櫻子出國。海鷗認為櫻子覺得大家都拋棄了她，所以才會找個老頭做男友，自暴自棄。

現在讓櫻子回國并不現實，只希望棲霞和陸鳴去了澳洲以后，櫻子不再孤單。海鷗的心情難以平復，忍不住哭了出來。

齊大為在經歷了這次事情以后，也心灰意冷，當著陸鳴的面刪除了手機里櫻子的照片。而且齊大為在新西蘭的時候，知道了櫻子的男友已經幫櫻子安排讀設計學院，櫻子很可能打算留在新西蘭，不去澳洲。陸鳴這次接受的教訓，馬上告訴了石墨。石墨并不相信，認為櫻子一定會去澳洲。

石墨覺得櫻子在新西蘭這么對待齊大為失了體統，讓陸鳴安排與齊家人吃頓飯，道個歉。棲霞開車帶著石墨、陸鳴去飯店。石墨從后視鏡里看到車后有可疑車輛跟蹤，一把抓過方向盤把車轉到一旁的小路，差點與其他車輛碰撞。棲霞急忙停車，車后卻并沒有異常情況。驚魂未定的棲霞把石墨趕下了車，她不想因為石墨的神經質搭上陸鳴和自己的性命。

在飯局上，齊父對石墨的道歉并不領情，一再冷言冷語。齊母和大為出面打了圓場，才讓石墨不至于太尷尬。但齊母私下懇求棲霞，讓櫻子以后不要再聯系大為。棲霞聽后，也不知道說什么好。

海鷗接到李冰的電話，池師母因哮喘引發心力衰竭入院。海鷗趕忙到了香坊醫院，擔起了照顧師母的責任。李冰到了師父家，卻發現空無一人。而海鷗打了熱水回來，發現有老年癡呆的池師父自己找到了妻子的病房。這份真摯感情，讓海鷗深受感動，也讓她覺得師父心里還是很清楚的。為了能好好照顧師父師母，海鷗打算把他們接到客棧小住一段時間。

海鷗先回到客棧，為師父師母準備客房。忠實聽說池大隊長要來客棧住，心里很不舒服。海鷗想勸兩句，忠實也根本聽不進去。半夜里，忠實翻來覆去睡不著，想起當年池大隊長審訊他時不肯有絲毫通融，還用海萍和石墨脅迫他做線人，引黑蜂出來。一想到要和這種人同住一個屋檐下，忠實就難忍心中的怒火，沖進海鷗準備好的客房，翻得亂七八糟，然后離開了房間。

第二天就要出國了，陸鳴想跟齊大為道別。大為知道櫻子臉上兇，心里還是很善良。想起陸鳴一走，以后再也得不到櫻子的消息，大為心里也是一陣惆悵。聽到陸鳴擔心櫻子可能不去澳洲，大為就出主意，讓陸鳴到了澳洲就裝病，等櫻子來了就不放她走。這樣櫻子就只能離開那個老頭男友，大為也算出了口惡氣。石墨也在這最后的時候告訴棲霞，事情過后一定會給她一個解釋，也會給她和孩子們想要的生活，只是這些都需要時間。

第二天，石墨去機場送棲霞和陸鳴。響晴和海鷗則在車站接師父師母，連鄭元紅也特地開車來接。李冰陪著師父師母到了春都車站。在眾人去客棧的時候，李冰坐上鄭元紅的車，匯報了二紅在香坊的情況。鄭元紅已經發現了條新的販毒線路，還不能確定是否與當年黑蜂的線路有聯系，只能繼續盯緊二紅。李冰提到石墨，鄭元紅關照必要的時候再透露點消息給他。

在客棧，大家為師父師母接風后，鄭元紅和李冰正在品茶。石墨姍姍來遲。鄭元紅向李冰說著當年抓黑蜂的事。聽到石墨隨口一句黑蜂可能沒炸死，鄭元紅試探的問石墨是不是清楚這件事。石墨以當時已經負傷離開警隊作為回答。這些事只有池師父知道，只是他已經無法說出來。