伊達（堺雅人飾）從明日香（杏飾）那里得知，久遠（錦戸亮飾）遭到刺殺，於是馬上趕到醫院。雖然久遠還是昏迷不醒，不過所幸保住了一命。明日香當時是被一個自稱是JOKER的男人找出去，而且就在之前不久，久遠才告訴明日香，也許能查出案件兇手是誰。三上用計綁架了明日香，并銷毀了存有組織資料的CD-R。伊達和久遠趕到碼頭阻止三上自殺，三上決定自首。井筒（鹿賀丈史飾）辭職后，伊達和久遠繼續joker的工作。

3年前的某一天，三上(大杉漣飾)在酒吧里面拿了一份關於神奈川縣警中崎道彥(鶴見辰吾飾)的資料給伊達(堺雅人飾)看。中崎雖然是警察，不過卻濫殺無辜，為了金錢與黑道交易匪淺，而且在警察內部又受到包庇，因此無法以法律制裁他。於是三上決定讓中崎遭到「神隱」，并且派伊達獨自去執行這個任務...