為了平息動蕩，最高法院將要做出裁決而羅伊爾將對沃爾夫進行人道主義探訪。而異能局對羅伊爾的搖身丸研究，終于有了新進展。非超能者服用后會立即死亡，有超能力者服用后則會大幅度提升原來擁有的超能力。

而現(xiàn)在使用搖身丸的超能力越來越多，打人、搶劫等事情層出不窮。異能局也很難再抓住這些犯罪分子。火箭女俠的基金會想做出一些改變，基金會領導想要把年輕的女孩卓拉培養(yǎng)成領導者，但火箭女俠并不開心，覺得自己還能再做為領導人，但面對高層自己暫時也無法為自己挽回局面。

羅伊爾道出了自己創(chuàng)造的新藥物搖身丸的秘密，吃了這個藥丸的超能力人，都會被沃爾夫吸取異能。而卡莉斯塔則吃了一粒搖身丸，隱藏在自己深處的超能力終于覺醒。

沃克與沃爾夫再次見面，沃克告訴沃爾夫，人們會耗盡他身上的所以異能。但沃爾夫知道沃克想再次從自己這獲得超能力，慫恿沃克關掉這個吸收超能力的綠燈。而街頭開始出現(xiàn)專門刺殺擁有異能的刺客。

時間拉回青年時，那時的沃克會飛，羅伊爾可以瞬移。年輕無謂的兩個小伙喜歡炫技和挑戰(zhàn)極限。最終多年的默契使兩人配合順利。沃克相信沃爾夫的真理“只有在極限情況下，才能發(fā)現(xiàn)自己真正的極限”，現(xiàn)在的搖身丸給超能力者帶來的災難，大部分的異能青年死去。

羅伊爾則道出真相。因為這些人想做自己力所不能的事情，而導致的悲劇。想得到完整的超能，需要具有與潛力同等的紀律。羅伊爾不想殺沃克，而是想去取代他的位置。羅伊爾將從沃爾夫身上取出搖身丸的秘密告訴了沃克。現(xiàn)在沃爾夫可以連接所有服用過了搖身丸的超能者。

從任何地方吸取他們的異能。只要消耗器失效，他就能吸收幾百種異能。他將無人能擋。刺殺超能力的刺客已經(jīng)殺了10多人，這個引起了警察的重視。神廟劇場基金晚會上，紅鷹出現(xiàn)挑戰(zhàn)卓拉，兩人在搏斗中，紅鷹意外殺死了一個群眾，引發(fā)了騷亂。沃克感到現(xiàn)場，結局另人悲傷。

沃克和羅伊爾打算一起合作。沃克從沃爾夫這奪回超能力，然后殺了他。羅伊爾帶兩人再出去。沃克覺得沃爾夫必須為死人負責。因此沃克答應了羅伊爾的要求。

沃克找到自己的搭檔商量，說自己假意答應了羅伊爾的請求，抓住了他要行兇的事實。現(xiàn)在只需要配合羅伊爾將他送進異能看守所，就可以將他進行逮捕。為了得到羅伊爾的信任，沃克答應幫他拿到異能局的設計圖。

然而當沃克面對羅伊爾的時候他全盤托出了和警察合作抓捕羅伊爾的事實。沃克覺得只有讓他們相信這個計劃是為了抓捕羅伊爾而設置警察才會答應然后配合。為了最終能順利殺死沃爾夫，沃克兵行險招。

兩人順利進入監(jiān)獄，羅伊爾救下了西蒙斯給沃克的警察朋友造成了一些困擾。最終沃克用計成功逮捕羅伊爾。但2人互相的出賣警察也不再相信沃克。西蒙斯救下了在第十三區(qū)沉睡的沃爾夫。