在上海公共租界一個豪華舞廳內,隨著一陣電話鈴聲、強光和噪音,眾目睽睽之下,上海巡捕房總探長馬探長、上海黑幫老大季老大、上海銀行家許志文三人離奇失蹤。刑天揚為了尋找失蹤的妻子薇薇安加入了調查,艾倫皮也同時展開調查。消失的三人突然赤身裸體出現在一個電話亭上。回來的三人舉動異常。許婷的藍寶石項鏈被盜,盜賊卻慘遭殺害。刑天楊和艾倫皮查到嫌疑人海因斯。
艾倫皮積極追鋪海因斯,刑天揚拜訪回來許文志,許文志卻對綁架的過程一無所知、行為異常。馬探長帶領雪梨和無地良阻礙艾倫皮,艾倫皮攜海因斯死里逃生,被馬探長通緝。海因斯終于對艾倫皮講了關于他妻子的事:失蹤、回來、藍寶石都和這次案件極為相似,所以他才雇傭盜賊盜取許婷的藍寶石想引出幕后的人。而藍寶石還是被雪梨奪去了。
刑天揚在調查中發現一個重要線索——每次的失蹤都有電話。許婷發現雪梨、無地良的不正常卻被凱利消除了記憶。刑天揚對案件的步步深入,雪梨等不得不出手追殺,在刑天楊面前暴露了身份。外星人基地中,雪梨等人的真身亮相。他們是宇宙中的寄居一族,每入侵到一個種族就會把該星球慢慢破壞殆盡,然后尋找下一個寄居種族和星球。艾倫皮和海因斯由于看到了馬探長和雪梨、無地良的密謀,險些被馬探長所殺,在菲菲和刑天揚的救援下逃過一劫。