怪物魔笛手吹響骨笛擄走10歲女童薩拉，克萊恩等人尋人時碰到受傷的霍利。薩拉所在的蘭開斯特家族被詛咒，魔笛手會在每一代家族中引誘一個10歲女孩并用其骨頭做笛子。阿比等人救出莎拉，但此舉會令蘭開斯特家族所有孩子死亡。貝絲為救其余孩子只能用女兒莎拉和魔笛手做交易，克萊恩等人阻攔并殺了魔笛手。亨利施計令歐文寫下帶血的簽名，并從霍利手中買下斷成兩截的骨笛。

當年克萊恩不愿與家族定下的未婚妻瑪麗結婚，嫉妒心強烈的瑪麗私自約卡特里娜相見并惡言侮辱。情緒激動的瑪麗欲推情敵時不小心被樹根絆倒撞頭而死，卡特里娜施計向丈夫隱瞞此事。為了動搖克萊恩夫婦之間的信任，亨利利用黑魔法喚醒了瑪麗痛苦靈魂的化身。瑪麗殺死了愛慕克萊恩的卡洛琳，阿比也險些遇害。克萊恩利用特殊弩箭射中瑪麗，卡特里娜在阿比協助下施咒送走瑪麗的靈魂。

先鋒點地區出現不明怪物，士兵被怪物掏空身體，科爾賓局長的兒子喬受傷。克萊恩和艾比調查到有人受到了"雪怪詛咒"而這個人正是喬本人，同時得知喬并不單純是為了傷人。艾比和克萊恩決定治愈喬，當從喬口中得知是和別人做交易而受了詛咒，克萊恩判斷此人正是亨利，為了得到堇參。最終，克萊恩找到破解詛咒的蕭尼頌詩和艾比的人性呼喚終于讓喬解除了詛咒變回了人形。