須奈子（大政絢飾）收到高中同學會的通知，想到會見到當初說她丑的男生，嚇得不知如何是好。雪之丞（手越佑也飾）、蘭丸（宮尾俊太郎飾）和武長（內博貴飾），都鼓勵須奈子打扮光鮮去參加，唯有恭平（龜梨和也飾）認為外表不重要，只要去將自己想說的話說出來就好。

受到大家的鼓勵，須奈子鼓起勇氣去參加同學會，沒想到好友小鈴卻在會上故意鼓動大家欺負須奈子...

恭平（龜梨和也飾）終于鼓起勇氣要回家去，還帶須奈子（大政絢飾）到以前和媽媽（麻生佑未飾）常來的「鼓起勇氣的山丘」去。而恭平回家去以后和媽媽、爸爸有了好的互動，還約了要三個人一起吃飯，讓恭平心情頓時開朗了起來。

可是這時候卻來了一位不速之客，她就是蘭丸（宮尾俊太郎飾）的未婚妻珠緒。蘭丸的父親要為他們倆舉行婚禮，但蘭丸因為16年前與珠緒第一次見面時，覺得不合就討厭珠緒到今天，而且堅持拒絕父母作主的婚事...

恭平（龜梨和也飾）跟媽媽（麻生佑未飾）提到「鼓起勇氣的山丘」的事，卻勾起媽媽以前得恐慌癥的不快回憶，讓媽媽完全失控。恭平的父親希望恭平不要再見媽媽，讓恭平非常受傷。

而蘭丸（宮尾俊太郎飾）為了不要讓自己的荒唐行徑傷害了珠緒，為求脫身竟然謊稱被小健（加藤清史郎飾）的父親阿篤（長谷川初范飾）附身。沒想到小健和美音（高島禮子飾）竟然都相信了，讓蘭丸有點騎虎難下。后來看到小健那么愛爸爸，更是讓大家都說不出口。不過也因為小健和美音的深情，最后竟然真的讓阿篤附身在蘭丸身上，還說出了感動所有人的話。

而恭平雖然拿須奈子（大政絢飾）出氣，但須奈子還是鼓勵恭平，讓恭平鼓起勇氣去見了媽媽。這時恭平才發(fā)現(xiàn)媽媽原來也是很愛自己的，終于化解了母子間多年來的心結。當恭平回家想對須奈子道歉時，卻發(fā)現(xiàn)須奈子已經(jīng)回北海道去了...