回到獄中的胭脂心灰意冷，她明白萬志超再一次騙了她，雖然理由是那么的冠冕堂皇、理直氣壯，但戰友的血讓她永遠把“叛徒”兩個字背在了身上。

老喬手術后本已脫離了危險，但他又把自己的傷口重新撕裂直到血全部流盡而死，馮曼娜特意把胭脂帶來讓她好好看看被她出賣的戰友是一個什么下場，她恭喜胭脂在陰間又多了一個恨她之人。胭脂恥笑馮曼娜，如果曼娜此舉只是要讓自己痛苦，那么恭喜她做到了，但如果是想摧毀自己，那么曼娜是癡人說夢。

青木警告曼娜作為特戰總部的負責人之一是要為大東亞共榮作出貢獻，不是公報私仇，藍胭脂是他們的俘虜，也是他們的籌碼，未來必須為他們所用，所以請曼娜控制自己的行為，如果不然就請她申請調入杉機關。

藍長明來到教堂央求天沐幫他聯系宋勉，他想救自己的女兒！徐濤憤怒地拔槍對準藍長明的腦袋，告訴他胭脂出賣了他們，他問藍長明是不是想順藤摸瓜將他們一網打盡？此時宋勉及時趕到，急忙喝令徐濤把槍放下，徐濤情緒十分激動，根本聽不進宋勉的話。

周宇浩將紙條塞在真如寺的素生煎內送進藍胭脂的監舍，胭脂趁看守不備展開紙條，上面寫著“最后一步，你即將取得他們的信任，為了這一刻，犧牲了很多人，不要讓他們的努力白費。”

就在特高課的諜戰如火如荼時，由中國共產黨領導的新四軍第一支隊派出第六團向蘇南東部發展，與當地的抗日武裝合編為江南人民抗日義勇軍，直抵上海郊區。特高課不得不將主要的精力轉移到對付新四軍和中共在上海的地下黨組織。青木提出到了該喚醒馮子雄埋伏在共產黨的內線的時候了。

馮曼娜告訴青木她知道父親在共產黨內部安插了內線，代號為雁，但卻不知道他的真實姓名和職業，也不知道他的聯絡方式和暗號，現在唯一的線索只有父親留下的一枚雙雁郵票和郵票背面的幾句詩。馮曼娜提議由她出面在報紙上刊登啟事，看看對方反應。

曼娜根據詩的筆劃粗細找到其中機要，于是來到云溪渡口聯系上了代號“雁”的潛伏特務張奇，指示他破壞共產黨收編水匪武裝的工作。

李杰找來周宇浩商量，說是得到消息組織內部混入了鬼子的特務，此次收編水匪武裝的工作對不愿收編的水匪不作勉強，分別發放安置費讓他們各自回家，問題就出在安置費上，那錢居然是假鈔，還是從金信銀行取出來的。拿到假鈔的水匪發生暴動，前去進行收編工作的同志全部犧牲。組織上希望周宇浩去查明藍長明究竟和鬼子有什么勾結，并查清杉機關在進行什么研究工作，目標是什么？最主要的就是要查出代號“雁”的內鬼的真實身份和行蹤。

藍長明發現了日本入股銀行的本質所在，他向青木提出釋放胭脂，他說胭脂已經回不去上海站了，她對日本人來說已經沒有價值了。周宇浩也提出應該釋放藍胭脂，因為她已經為特戰總部做了很大的貢獻，足以證明她和偽政府決裂、為新政府服務的決心，馮曼娜冷笑稱周宇浩開玩笑也該有個度。青木同意周宇浩的意見，這令馮曼娜惱羞成怒，她將胭脂被釋放的消息散布了出去，上海站第一時間得到了消息。

馮曼娜又借口替胭脂洗塵，事先支開周宇浩和青木，帶著胭脂往她家趕去，嘴上說的是去接藍長明夫婦，其實是把胭脂往天羅地網里送，周宇浩及時明白過來曼娜的陰謀，第一時間率人趕往藍公館增援，馮曼娜痛恨自己又失去了一次殺死藍胭脂的機會。