哪吒、楊戩、雷震子與眾書(shū)友化敵為友，并且結(jié)伴到海邊嬉戲，誰(shuí)知，眾人無(wú)意間開(kāi)罪了東海龍王，并將龍王愛(ài)將水夜叉打傷，龍王三太子前來(lái)找楊戩等人算帳，幸得蓮花出面調(diào)停。三太子對(duì)蓮花一見(jiàn)鐘情，哪吒眾人懷疑蓮花對(duì)楊戩有意，令蓮花氣結(jié)，逼于無(wú)奈之下說(shuō)出與楊戩之真正關(guān)系，戩喜出望外。?三太子苦苦癡纏蓮花，狂妄態(tài)度令蓮花極為討厭，哪吒等人知蓮花遭三太子輕薄，聯(lián)袂找他算帳，可惜俱敗于他手下，哪吒眾人氣憤不已。?十娘到西岐尋子，可惜一直毫無(wú)頭緒，她本以為五鬼可以相助，誰(shuí)知屢次不成功，令十娘焦急不已！十娘到處打探哪吒下落，在女?huà)z廟巧遇前來(lái)問(wèn)卜之楊戩，十娘有感戩一片孝心，遂令戩凡事隨心所愿，同時(shí)，并得知戩父不認(rèn)子，決出頭幫戩解決問(wèn)題，在十娘一番誠(chéng)意打動(dòng)之下，戩終能與生父相認(rèn)，一家人生活在一起。龍王三太子對(duì)蓮花一片癡心，甚至找上書(shū)齋，令眾人害怕不已，哪吒為書(shū)友出頭，決與三太子展開(kāi)一場(chǎng)生死大戰(zhàn)。
哪吒與龍王三太子大打出手，可惜一直處于下鋒，最后憑乾坤圈，混天凌將對(duì)手擊敗，眾人開(kāi)心得意忘形，西伯候姬昌得知哪吒與三太子開(kāi)戰(zhàn)，氣憤不已。為了息事寧人，惟有親到龍王廟與龍王求和，龍王本來(lái)氣焰囂張，可惜得知三太子理虧，無(wú)奈地離開(kāi)！姬昌劃地為牢，懲罰哪吒十日以作反省，哪吒心深不服！?紂王要李靖出兵討伐犬戎巨人，李靖沒(méi)有十娘在身邊一齊出征，心中總感不安，琵琶主動(dòng)要求為尋回十娘，李靖心中寄予厚望，誰(shuí)知琵琶不單沒(méi)叫十娘回朝歌助靖出征，反而鼓勵(lì)十娘專(zhuān)心尋子，十娘不虞有詐，琵琶在靖眾人面前挑撥離間，假稱(chēng)十娘死也不愿回來(lái)，靖眾人氣憤不已，而琵琶亦順利當(dāng)上副將！?戩在父親之店內(nèi)工作，不是打破東西，就是偷食客人菜，令戩父幾乎心臟病發(fā)，戩深感內(nèi)疚！另一邊，哪吒被罰十日，倍感無(wú)聊，無(wú)意間遇上十娘，更搶走十娘手中五鬼，十娘大為緊張，便與哪吒大打出手，兩人交戰(zhàn)之際，十娘眼見(jiàn)面前人竟有乾坤圈，混天凌，而且又會(huì)噴火，才恍然大悟此乃自己日尋夜尋之親生兒哪吒。
李靖奉命出兵大戰(zhàn)犬戎巨人，因十娘不在身邊。靖心中忐忑不安，商軍氣勢(shì)如虹，本可乘勝追擊，但靖突招撤退，眾人不明所以，金吒、木吒不明靖撤軍理由，琵琶乘機(jī)游說(shuō)二人一起夜襲敵方軍營(yíng)，金吒、木吒為助靖一臂之力，遂接納琵琶之建議，誰(shuí)知大敗于巨人手中，幸靖及時(shí)出現(xiàn)相救，可惜靖因而受傷，琵琶巧妙將一切責(zé)任推卸在二子身上，令二子遭靖嚴(yán)責(zé)。?三太子又再出現(xiàn)苦纏蓮花，哪吒恐嚇三太子再出現(xiàn)，不單要取其性命，更會(huì)火燒龍王廟，三太子懷恨在心，龍王顛倒四時(shí)氣節(jié)，令民不聊生，民怨沸騰，書(shū)齋眾人決定到龍?zhí)锼菁?，祈求龍王大人有大量，早日放晴，哪吒?fù)氣決不前往拜祭。眾人在拜祭之際，三太子居然火燒龍?zhí)锼?，立心嫁禍哪吒，龍?zhí)锼饎?shì)熊熊，眾人無(wú)法逃生，十娘以為哪吒被困在內(nèi)，故以法術(shù)護(hù)真身，沖入火場(chǎng)救人，得釋哪吒不在而放下心頭大石，亦順利救出書(shū)齋眾人，可惜卻救不了自己，哪吒救出十娘，十娘假稱(chēng)自己受女?huà)z娘娘所托，負(fù)責(zé)造就哪吒，眾人半信半疑，另一邊，靖戰(zhàn)敗沙場(chǎng)，身處險(xiǎn)境……