松本在全城展開抓捕，終于抓到了企圖逃跑的《濱江日報》記者。劉化勇用冬妮婭提供的提貨單順利的提到了一卡車彈藥，同時打探到警備司令部突然要撤銷全部出城的哨卡，這對于他即將實施的運送軍火的行動無疑是個好消息，但這種巧合會不會是一個陷阱呢?劉化勇對這車彈藥產生了懷疑，經過檢驗，這批彈藥竟是經過特制的，手雷還不等投出就會爆炸，子彈里裝的也不是發射藥而是炸藥，顯然，這是日軍企圖消滅抗聯戰士的一個陰謀，劉化勇打算在付軍火款時揭開這個軍火販子的真面目。賴川司令官召見了北島武夫，這個曾經的“關瞎子”和“徐老師”其實是特高課的高級特務，這次假扮軍火商的就是他，為了保證北島武夫和抗聯接頭時的安全，賴川特意派了劉化勇去保護他。

劉化勇知道了記者被抓的消息后，深感自己這次已無法脫身，于是將自己犧牲后需要單忠祥辦的事情寫在紙上放到了謝爾蓋住處。在審訊室里，記者果然從松本提供的照片中認出了劉化勇，松本大驚失色，馬上帶隊趕往索菲亞教堂抓捕劉化勇。劉化勇搶先一步干掉了北島武夫，并與匆匆趕到的松本在教堂里展開激戰，最終寡不敵眾與冬妮婭一起英勇就義。

悲痛欲絕的單忠祥開始了復仇行動，按照劉化勇生前的部署，在大華電影院刺殺了正在舉行慶功大會的松本一郎，而后又用那卡車特制的彈藥炸毀了日軍的軍列……在完成這些姐夫生前布置的任務后，單忠祥帶妮子來到了姐姐和姐夫的墳前燒紙告慰在天之靈。

在執行完一系列報復行動后，日軍加大了對龍大俠的抓捕力度，單忠祥感到危險正在向他逼近于是決定帶上母親和美華離開哈爾濱到關內去避避風頭。不想單母突然病重不能行動，于是單忠祥決定自己先到關內去打前站，等安頓好后再回來接家人。沒想到他剛到火車站就被憲兵隊抓住了，原來，通過松本一郎被刺案，日本人認定龍大俠是懂得電工技術的人，并推測出龍大俠下一步會逃往關內，于是故意簡化了出關手續，并在入關的各個要道上張網以待。作為高級機電技師的單忠祥自然難以逃脫，單忠祥和其他十幾位電工一道被押往了憲兵隊接受審訊，關鍵時刻單忠祥說出了渡邊中仁的名字，沒想到卻被帶到了憲兵隊長的辦公室。單忠祥見到憲兵隊長的一刻他驚呆了，這個一身戎裝的憲兵隊長竟然就是他在滿鐵的班長渡邊中仁。原來，渡邊中仁是特高課隱藏在滿鐵的特務，松本一郎被殺后他被任命為憲兵隊長來負責繼續抓捕龍大俠。兩人見面后都頗為感慨，對單忠祥深信不疑的渡邊當即釋放了他。

渡邊上任后，按照自己全新的思路開始了對龍大俠的抓捕。他通過以往的案子推斷出龍大俠是個榮譽心很強的人，于是把前剿匪行動隊的隊長也就是殺害單忠祥姐姐的兇手三井大輔調到憲兵隊并讓他假冒龍大俠到處殺人放火，將龍大俠的名聲搞壞，企圖吸引真正的龍大俠現身。

為了徹底摧毀龍大俠在民眾心中的形象，渡邊讓假龍大俠又制造了一起駭人聽聞的虐殺案現場仍留下了以往案件中“龍大俠”的字條，并讓中方專家鑒定字條真偽。消息不脛而走，坊間議論紛紛。

渡邊中仁將假龍大俠游街示眾以激起民憤。單忠祥、郝美華和鄰居都跑出去看。有人朝“龍大俠”扔東西，還有人要沖上去打。郝美華和有的人護著“龍大俠”，圍觀者因看法不同，互相產生沖突。為“平民憤”，渡邊決定公審“龍大俠”。協和會組織市民抽簽參加旁聽。單忠祥為戳穿日本人騙局，冒險白天公開在鬧市區刺殺了作惡多端的日本商會會長，將數張“龍大俠”字條撒在現場。

渡邊用假字條換下了現場的字據，又請那些“警務專家”鑒定，并通過他們發表消息——此案為假冒者所為。公審大會上，“龍大俠”三井對所犯強奸、殺人等令人發指的獸行供認不諱，表示低頭認罪，請求寬大。郝美華氣得當場暈倒，郝美華接二連三的表現引起了警署的注意，被帶走問話。單忠祥無奈拿著名片到憲兵隊去找渡邊，請渡邊跟警察局說情。渡邊熱情地接待了單忠祥，并當面給警局打電話。

途中，單忠祥偶然看到正在憲兵隊院子里吃早餐的三井大輔。現在憲兵隊的房子是原來俄國人“東邊道銀行”舊址。單忠祥找到了猶太人設計師，并得到了“建筑平面圖”。單忠祥偷偷潛入憲兵隊管道地溝，準備刺殺三井。他挖開了已被日軍封死的部分，剛剛從地溝爬出來，即被哨兵發現，他慌忙逃走，慌亂中將一個工具袋落在地溝內，工具袋內有“龍大俠”字條。渡邊親自去市政檔案室查出憲兵隊原址的設計者，立即命令火速逮捕。抓捕的人趕到設計者住處時發現已人去屋空。渡邊回到憲兵隊，翻看著門崗的登記簿，看到單忠祥的名字時，遲疑了一下又翻過去了。他決定在東崗尼古拉小學操場舉行“龍大俠”與市民各界日滿親善懇談交流會，打算用三井誘捕真正的“龍大俠”，并煞費苦心地布下了五張抓捕“龍大俠”的大網。衛工作，機智的劉化勇打算趁單忠祥被關押審訊的同時假冒龍大俠刺殺厚生部大臣，從而打消松本對單忠祥的懷疑，解救單忠祥。