車行到半途時，二師兄和耗子解決掉跟車的幾個皇協軍，暢通無阻地往上海趕去。等大鷹淑子帶人趕到三界廟哨卡時已為時已晚。于是她決定趕到上海再行部署。她根據線報和分析，估計曹大年等人到了上海一定會回到曹大年家的老宅子落腳。原來曹大年的父親從法國人手里買了一個大宅子，現在他去了國外把宅子托付給老仆人老張看守。大鷹淑子先曹大年一步趕到曹家老宅子，他們把老張的女兒綁架后讓日本高級特工石原芳子偽裝成老張的女兒慧嫻，老張受制于人不得不配合日軍。
果然，曹大年將蘇海棠等人帶回自己的老宅。老張把石原芳子偽裝的慧嫻介紹給大家。因為多年未見，曹大年根本認不出慧嫻是不是以前見過的老張的女兒。石原芳子作為高級特工深懂人的心理，她首先從曹大年的喜好和心理上接近曹大年，又偽裝的溫柔賢淑，很快就獲得了曹大年的信任。當她提出要陪曹大年去買菜時，曹大年欣然應允，大鷹淑子之前得到消息已埋伏了日軍準備等曹大年出來時抓捕他。誰知，蘇海棠等人警惕性非常高，及時阻止了石原芳子帶曹大年外出。石原芳子行動失敗。
閆小蓓帶著一枝梅去找了夏朗德醫生，夏朗德醫生給了一些藥，但同時指出這種藥必須嚴格控制劑量，而且服用這種藥后病人情緒會出現爆發狀態，必須讓病人盡情發泄不能阻止。大家都替一枝梅擔心，野山青也非常擔心自己會克制不住傷了一枝梅，他想放棄，但一枝梅為了心愛的男人愿意承擔這一切。果然，野山青服藥后異常殘暴，他失控地毆打一枝梅，而一枝梅為了遵醫囑拼命忍受著這一切，既不捆綁他也不讓其他人幫忙。野山青將一枝梅打的遍體鱗傷后終于疲憊地暈了過去。野山青挺過這一關終于好起來了。野山鷹被一枝梅的深情深深地打動。
石原芳子熟知人的心理，她慢慢地接近曹大年，曹大年漸漸地對石原芳子心生好感。石原芳子又給大鷹淑子授意，讓她幫著安排演一場戲協助自己更快地獲得曹大年的好感。次日，石原芳子和曹大年正聊天時，突然聽到屋外巡警追趕老百姓的聲音，他們走到門口發現有一家三口驚惶失措地逃到曹家大宅門口，苦苦哀求曹大年救他們。巡警說這一家三口偷食面包店的面包。石原芳子護著這一家三口，據理為爭，結果被巡警一棍子打在頭上暈了過去。此舉讓曹大年越發對石原芳子生出好感。他漸漸地表現出對石原芳子的欣賞。
眾人為野山青與一枝梅舉行了婚禮，婚禮行禮時二師兄和耗子一直搞怪把婚禮氣氛搞的非常歡快。眾人受婚禮現場的感染，一時各人心懷不同的感慨。曹大年借著酒勁向送自己回臥室的石原芳子表達愛意，曹大年原以為石原芳子不會愿意，誰知石原芳子積極地回應，曹大年欣喜若狂，一把把石原芳子摟在懷里，當晚，石原芳子便在曹大年房里留宿。
次日，石原芳子裝著頭暈的樣子，曹大年堅持要把石原芳子帶到醫院看病。眾人越是勸阻，曹大年越是堅持，于是蘇海棠讓他們快去快回。他們前腳離開，蘇海棠就帶著小組的人緊隨其后保護他們。此時，大鷹淑子已帶人在光明醫院守株待兔。誰知到了醫院門口時，曹大年卻覺得光明醫院在治療頭部方面不及圣彼得堡醫院，就強行拉著石原芳子離開了。石原芳子計劃再次落空。
在石原芳子的蠱惑下，曹大年覺得現在沒有自由的生活不是自己想要的，而且海棠小組對自己的去向到現在沒有具體安排，于是他提出要出國深造。野山鷹對他這種國難當頭萌生外出躲避享受安逸的想法非常地不屑。曹大年于是給他們十天時間讓他們對自己的去留給個準確的答復。
石原芳子告訴曹大年自己愿意跟他一起出國實現他的抱負，曹大年欣喜若狂，當石原芳子提出現在就買火車票馬上離開時，曹大年一口答應了。石原芳子帶著曹大年偷偷地離開往火車站趕去，大鷹淑子在半路等著他們準備找機會劫持曹大年。這時櫻花戰隊的一個隊員悄悄地接近曹大年用槍對準了他。眼看曹大年要被劫走，海棠小組的人及時趕到。石原芳子此時只能丟車保帥，一槍擊斃了櫻花小組的隊員，然后又裝出失手開槍殺人害怕的樣子。曹大年心疼地安慰她，而海棠小組對石原芳子精準的槍法生疑。蘇海棠覺得此時該拿出行動了。
蘇海棠到報社登了信息，兩天后就從報紙上看到了只有她能看懂的接頭暗號。她找到名為修鞋鋪的秘密據點，并找到接頭人老馬。原來蘇海棠竟然是臥底軍統的新四軍，老馬讓她暫時不要離開軍統，配合新四軍想辦法把曹大年護送到蘇北兵工廠。
石原芳子再一次地把曹大年哄出門，相約去包子鋪吃包子。二師兄和耗子提出要跟出去保護曹大年，但石原芳子卻從中挑唆不讓他們破壞兩個人的二人世界，他們只好遠遠地跟著曹大年。大鷹淑子的人在包子鋪劫持了曹大年，二師兄和耗子只好現身出來與櫻花戰隊的人對峙。
耗子在櫻花戰隊的人劫持曹大年時，算準了他們不會傷害曹大年的性命，于是假裝要對曹大年開槍。石原芳子情急之下說出密語，櫻花戰隊的人只得放棄行動丟下曹大年突然離開。曹大年莫名其妙地重獲自由讓二師兄和耗子面面相覷。回到曹府，二師兄和耗子將心中的疑問告訴了眾人。大家商量對石原芳子來一次突審。他們把石原芳子綁起來審問他，曹大年看到他們對心愛的女人動粗氣急敗壞。蘇海棠將石原芳子近期一系列的行動告訴了老馬，老馬分析她的行為方式跟日本高級特工石原芳子十分相似。
隔天，石原芳子向曹大年提出一計，她讓曹大年故意在二師兄的水里下m藥，等二師兄醒來時發現曹大年房間空無一人。二師兄驚慌地向蘇海棠報告后，蘇海棠讓大家分頭到街上去找，哪知曹大年蹤影全無。耗子分析也許他們根本就沒有逃走而是故意藏在曹府，等眾人離開后他們再逃跑。蘇海棠認為耗子的分析很有道理，于是帶著眾人趕回曹府。曹大年果然如他們所料留在曹府，石原芳子假說要買菜慶祝，她準備離開曹府通知大鷹淑子來抓人，因為海棠小組的人都外出找曹大年了，他現在身邊沒有人保護正好下手。哪知她還沒走出曹府海棠小組的人就都趕了回來。石原芳子只好退回到曹大年的身邊。
蘇海棠當著曹大年的面揭穿石原芳子的真實身份，但曹大年死活不信。石原芳子故意用頭撞墻以示清白，結果撞傷頭部引得曹大年十分心疼，同時對海棠小組冤枉好人的行為異常憤怒。曹大年氣憤地抱著石原芳子上醫院。石原芳子半途中突然變臉，她拿槍指著曹大年并告訴他自己的確是日本特務石原芳子。曹大年愣住了。海棠小組的人此時趕來。曹大年沒想到自己付出的真情被褻瀆，他不顧一切地與石原芳子搏斗，石原芳子怕誤傷他極力回避，哪知卻反過來被曹大年誤打誤撞地開槍打死。
石原芳子這顆棋子沒了，大鷹淑子決定還是申請法租界獲得批準后對曹府進行強攻。這之前她派人監視曹府，想摸清曹府里到底有多少人，房屋結構等信息。蘇海棠發現了曹府被監視。晚上，蘇海棠獨自外出想找老馬商量對策，結果被野山鷹發現悄悄跟蹤。蘇海棠在老馬的修鞋店里正與老馬說話時，野山鷹突然沖進來，她以為蘇海棠與老馬在商議將曹大年弄到國軍去。她拿著槍對準了蘇海棠，蘇海棠無言以對。老馬著急地告訴野山鷹，蘇海棠是他們的同志，野山鷹一時沒有理解。