胤禛（鄭少秋飾）與了因（張鎮寰飾）設下陷阱，欲請康熙（陳鴻烈飾）假頒圣旨南巡，秘密部以重兵，以誘木蘭山之刺客再度住前來行刺，然后一舉成擒。而在江南方面，呂四小姐（梁琤飾）為了胤禛的毫無音訊而憂心不已，曹寅雖不敢洩漏胤禛身分，但也迂迴地勸呂絲兒不要對胤禛太投入，以免傷了心.

八阿哥（鄭浩南飾）的心腹找道士作法，要陷害胤禛（鄭少秋飾），害得胤禛身體不適。另一方面，虞美人（劉玉婷飾）為了曹寅的病，只身上北京，夜闖皇宮，向康熙（陳鴻烈飾）討藥，不料康熙抓了些紅棗與當歸給她；回到江南，曹寅看到后，便知康熙之意-----"棗歸"即"早歸"，分明是賜死之意，傷心之余，病情更是加重。

呂留良（車軒飾）前往少林寺翻譯經典，呂絲兒（梁琤飾）便藉機上少林欲探訪胤禛下落。她終于如愿以償見著胤禛，但此時胤禛卻已因被下妖法而病得不輕，適逢東海書院學生沉在寬懂得五行之數，看出胤禛被人下邪術，而替他解了邪，救回胤禛一命。