秋天的童話?柳載石、蘇幼真?村子里來了一位新的女老師蘇幼珍。蘇幼珍不但漂亮而且也很善良。特別是對學校里一個弱智學生柳載石。可是沒多久村里就開始傳著蘇幼珍和柳載石談戀愛的謠言。使蘇幼珍必須離開這個村子。可是沒想到蘇幼珍離開后才發現這都是柳載石演的戲。其實他不是弱智，只是以弱智的名義占女老師便宜的人。

華麗的騙子?徐慶石、成時京、李尹美?成時京靠騙取女人的錢財為生，他將目標鎖定在了財閥集團獨生女李尹美的身上，夢想將其騙到手，然后就吃喝不愁了，然而卻在騙李尹美的時候遇到了另一個也打李尹美主意的騙子徐慶石，兩個騙子展開了較量。正當李尹美的父親要在倆人中做出最后的選擇的時候，李尹美家卻破產了，倆人懊惱不已，卻都沒有放棄，希望有一天李尹美的父親能夠東山再起，李尹美在與倆人保持戀人的關系的同時，也不斷以父親需要資金為名向倆人要錢，其實是自己揮霍，兩個騙子最后都被騙了。

可愛的他?芮志袁、鄭俊河?黑幫老大黑玫瑰芮志元喜歡上了治好她的醫生柳載石，覺得他很可愛。所以決定退隱江湖和載石過平凡的日子。不料愛慕她以久的小弟鄭俊河被判了她，而且不管如何都要殺了載石。志元打敗了所有敵人以后決定放過俊河一次。可是沒想到載石把志元送到醫院以后，志元竟然覺得護工很可愛，并要和那個護工交往。完全忘了載石的存在。