鞍馬六郎和武藤一起看音樂劇，由于六郎不擅長音樂劇而顯得有些緊張。他們在劇場里還見到了偶然來到這里的愛。同時在排練室里女演員三木泉的演技遭到了導(dǎo)演蘆田的貶低，她便拿起煙灰缸投了過去。其他演員和工作人員一邊看著泉擔(dān)心，一邊注視著蘆田離去的方向。演出開始后蘆田的尸體被搬到臺上，并且從箱子里掉了出來。最初六郎他們還錯誤的認(rèn)為這是在演出，但是看到工作人員慌慌張張的表情，察覺出是發(fā)生了事件。六郎等正想進(jìn)行搜查時，茂木警官將已經(jīng)自首的泉帶了進(jìn)來。泉交待說自己是利用不上場的5分鐘將蘆田殺害的，但是六郎注意到泉的手在不停的微微顫抖，感覺到她是在替別人頂罪。便對大田原等表示自己會在33分鐘內(nèi)這破此案。從精通演劇的愛那里得知有傳言說泉正在和蘆田交往，這樣就更加深了泉的犯罪嫌疑。據(jù)說。在后臺演員和工作人員們一直在一起，討論著演出要不要繼續(xù)進(jìn)行等等問題。六郎觀察到強(qiáng)烈希望繼續(xù)演出的演員石橋好像對蘆田有怨恨，便推理說石橋可能是犯人。但是石橋一直呆在舞臺的側(cè)幕而不在犯罪現(xiàn)場。武藤和愛找到管理者石橋，工作人員狩野，演員吉村及導(dǎo)演助理大藏一個一個的核實情況。正打算將得到的情報跟六郎匯報的時候，電線斷裂照明燈具掉了下來，為了保護(hù)這兩個人六郎受傷流血倒在舞臺上。這一切，都被一個一直站在遠(yuǎn)處觀察的人看在了眼里。法醫(yī)告訴受了輕傷的六郎，勒死蘆田時使用的是金屬材料。從線人那里得到的消息顯示，照明部的職員山岡好像在迷戀著泉。六郎將演職員召集在一起報告說真兇就是山岡，事實到底如何呢？

因為發(fā)生了小學(xué)生被誘拐事件，鞍馬六郎和武藤全力協(xié)作，大田原警官來到被害者家中。茂木警官也在被害者家中安裝了反向探查裝置。六郎忠告孩子的父母要冷靜的對待犯人的電話，犯人果然來了電話。大田原和茂木非常不安的注視著接電話的受害者的父親真一。電話里對方指示將3千萬日元送到附近的公園去。大田原等根據(jù)電話的情況分析可以很容易的在公園里將犯人逮捕，六郎又宣布將在33分鐘以內(nèi)偵破此案。六郎說為了在公園里玩耍孩子們的安全，提出應(yīng)該把交錢的地點換成別的地方。不久犯人又打來電話的時候，這邊找了理由要求將地點改變，犯人馬上就同意。但是要求孩子的母親帶著錢1小時后在車站等候，因為犯人并不認(rèn)識被害者的家屬所以決定由武藤代替母親去送錢。1小時后犯人給帶著現(xiàn)金站在車站前的武藤打來電話，武藤對犯人發(fā)出的奇怪指示感覺有些不安，用步話機(jī)與在不遠(yuǎn)處守候的六郎聯(lián)系，勉為其難地按照犯人的指示作出一些奇怪的事情。大田原和茂木看到武藤都非常贊賞她肯犧牲的勇氣，犯人最后要求武藤學(xué)搞笑藝人露一手。按照犯人命令，武藤轉(zhuǎn)移到了飲茶店，犯人說會在那里將證明孩子安全的錄像帶交給她。大田原他們將送錄像帶的口技師逮捕，但是口技師只是被雇傭來的。從錄像帶上看到孩子依然安全但是來自犯人的電話卻中途中斷了。為了得到啟發(fā)六郎來到了鑒定室，鑒定官說通過錄像和電話的聲音分析，聽到背后有鳥叫和船的聲音。另外情報人員反映犯人是在公園里游蕩的自由男子，他就隱藏處在海岸的倉庫里。

（最終回）鞍馬六郎，武藤和大田原警官，中了大獎被邀請到正在酬賓的豪華游船皇家羽翼號上吃午餐。同時為了給兒玉一郎舉行生日慶祝會兒玉一家也乘上了游船。但是，剛進(jìn)到房間長女由紀(jì)子就像父親一郎借錢，長子總一郎也要求父親讓出社長的位子，兒玉一家被危險的氣氛包圍著。出港后六郎他們正高興的看著舞臺的表演，突然船體猛烈的搖晃從船內(nèi)傳出了女性的驚叫聲。急忙趕到傳出驚叫聲的包間時，只見一郎頭上流著血已經(jīng)死亡。留下了用手指沾血寫的一個“赤“字。不一會茂木將一個身穿紅色襯衫身上沾滿血跡的男子近藤，帶到了正準(zhǔn)備進(jìn)行搜查的六郎面前。然而六郎斷定已經(jīng)自首的近藤不是犯人并宣布在33分鐘內(nèi)破案。六郎推測犯人一定與一郎關(guān)系不好的家族成員有關(guān)系。并說明他們可能設(shè)置騙局合謀殺人。這時法醫(yī)鑒定官和愛出現(xiàn)了。六郎的推測被鑒定官全盤否認(rèn)，搜查工作又要重新開始。大家都在緊張的調(diào)查中，在船內(nèi)的倉庫里樂隊成員鶴田想起以前樂隊的風(fēng)見曾經(jīng)提到過一郎的名字。但是風(fēng)見卻慌忙的否認(rèn)。這時六郎和武藤來了六郎注意到風(fēng)見拿著的吉他盒。很快有目擊者作證看到一個男子，頭裹紅布手里拿著一個很大的黑色東西。從情報員那里得到的消息顯示，風(fēng)見就是想霸占一郎公司的那個男子的兒子。六郎將兒玉一家，風(fēng)見，鶴田等叫到船的甲板上，宣布風(fēng)見就是犯人。六郎強(qiáng)勢推理，怎么都不愿意承認(rèn)自首的近藤是犯人，這讓近藤勃然大怒，他舉起手槍射向六郎，胸部被擊中的六郎摔倒在地。幾天后大田原警官飛奔到偵探事務(wù)所。看到六郎和武藤精神飽滿的正準(zhǔn)備投入到新的偵破協(xié)助工作中去。六郎雖然在船上被擊中，但是無意中放在胸部口袋里的武藤穿斷了的高跟鞋跟救了他。六郎，大田原，武藤又奔赴新的作案現(xiàn)場…