夜晚，一個打更人在巡夜的時候被吸血鬼殺害，第二日這個消息便傳遍了奉天城的大街小巷，大飯店的人也在議論此事。此時，一位非常漂亮的女士和一位男士來到飯店要一間房商討事情，沈莫仁對這個女子一見傾心，上前賣力討好。

給客人開完房后，叁小姐說自己當初在大帥府偷寶貝的時候見過這個男子，名叫蔡六斤，是已逝張大帥的人。大西則認識這位女子，她是奉天第一美女，鳳凰苑的頭牌花魁，于蓓蓓。沈莫仁聽聞她是風塵女子，十分傷心，但還是偷偷去聽了墻角。那男子對于蓓蓓說，自己要與一位很重要的人辦一件事，那人親自點了于蓓蓓的牌，希望到時候她能夠配合。聽聞此事，沈莫仁產生了替于蓓蓓贖身的想法。

奉天警署請來一位西方神父達洋格抓吸血鬼，柳三元在大飯店為神父安排了住處。柳三元因為上次夜光杯失竊一案而降職，現在他是五福的下屬了。

神父一到大飯店便說自己聞到了一股邪惡、血腥的氣溫，眾人震驚，趕緊為神父準備房間，神父對大飯店的房間有所不滿，但是條件就是如此，也只能將就住下了。

大西在大飯店外與自己的同志傳遞消息，扮成叫花子的同志對大西說奉天城近日來了日本探子，日本人來了一定沒好事。大西沒想到除掉了張大帥又來了日本人這個大老虎，現在奉天時局太混亂了。大西的同志問革命黨是否知道他們在做的事情，大西則說，只要知道自己在做什么，無愧于心就好。

夜晚，沈莫仁來鳳凰苑點牌見于蓓蓓，見到于蓓蓓后沈莫仁突然扭捏起來，一個勁兒的給人家嗑瓜子。于蓓蓓來到窗前，對沈莫仁講起自己的早年經歷，她原是東北大亨之女，從小被呵護長大，后來日本人進入東北三省，父親因支持革命黨抗日而被害，她與母親逃亡后又走散，一方面為謀生，另一方面為打探母親消息，于是迫不得已進入青樓。沈莫仁心疼，道自己愿意幫她贖身，于蓓蓓不信。突然，她自稱看見一個黑影，很像蝙蝠，沈莫仁沒有看到，以為是幻影。

沈莫仁回到大飯店，思考后決心替于蓓蓓贖身。

夜晚，又發生一吸血鬼害人事件，這次死的是一位富商，達洋格神父隨柳三元等警署人員來到案發地點，神父拒絕了警署人員的配合，獨自一人進入房間抓吸血鬼。雖然這不合規矩，但是柳三元和五福還是同意了。

當晚，沈莫仁帶著自己攢的全部財產再次來到鳳凰苑，他把所有的錢都給了于蓓蓓，兩人商討之時，蔡六斤來了，他再次威脅于蓓蓓配合他。

躲在窗戶底下的沈莫仁聽完了兩人的對話，他跟蹤蔡六斤進了一條小巷，聽到蔡六斤和一位陌生人談論整個奉天的經濟命脈馬上就要落入他手中，希望接下來的一場重頭戲于蓓蓓能夠配合，不出差錯。