康熙來到端王府，準備找端王爺端德一起去辨認一下牛德章。但在門口卻被無禮阻攔，原來茍六狗眼看低，不過曲公公的言語使他目瞪口呆。牛德章尾追黃天義至包公祠，硬拉著他去和牛妞成親，正在此際康熙和端王爺來到。原來為了證實真假。康熙到端王府找來端德一起辨認。四人面對，不免出現一種及其微妙的局面。端德為了自己心中鬼胎，假意不認出牛德章就是順治。心中痛苦的康熙頹然來到譚振英處，譚念其孝心，決定為他卜上一掛，卻被不明就里的包道德破壞。康熙和譚振英被捕入牢，端王爺派人行刺不成便火燒大牢。但是大火中，卻被康熙和譚振英逃離。并且危急之時，譚振英得知了康熙的真正身份，而小玉卻仍然蒙在鼓里。黃義天得知了牛德章的底細，并奉命要除掉他。黃義天面對牛德章，兩人言辭交鋒，一切卻都又莫逆于心。

黃義天兩手空空回到戲園交差，面對著神秘上司公公的責問，手下兄弟的疑惑，他實在難以面對。其實神秘上司就是端王爺，于是他威逼黃義天殺了牛妞，用她的血來證明自己的清白。跟蹤黃天義而至的包道德帶兵把戲園圍了一個水泄不通。康熙來到戲院再次巧遇牛德章，面對面的交談，康熙堅信牛德章其實就是自己的父親順治。茫然不知的牛妞也來到戲院，黃天義為保她的安危，于是就和端王爺大打出手。結果他被淬毒的飛鏢射中，勉強逃出了戲院。但是卻因毒發傷重黃天義昏迷倒地，被守候一旁求功心切的包道德揀了一個便宜。刑場上，牛妞毅然不顧個人安危，以黃天義夫人身份出現。康熙感嘆兩人的真情實意，收回立斬成命，把兩人暫押收監。

譚振英來到大牢，與牛德章促膝而談，證實了牛的真實身份。因為黃天義昏迷中的一番話，大內總管曲冀斐成了內奸的懷疑對象。康熙雖心存疑慮，但還是命曲冀斐到譚宅自行軟禁。卻未想，一群神秘殺手再次出現，把曲冀斐綁架而去。康熙來到端王府，端德巧語誣賴譚振英，引起了康熙心中的疑惑。譚振英通過牛德章之口得知端德竟是多爾滾的孫子，從而產生了對他的懷疑。哪知端王爺捷足先登，他一早就布下了局。他帶著康熙來到譚宅一番搜查，不僅發現已經雙目失明的小玉，而且還找到了一把天地會軍師的令旗。面對此譚振英是有口難辯，端德更是步步進逼，使康熙對于牛德章也產生了懷疑。康熙為了救治譚小玉的眼睛，連夜策馬三百里，并且割腕滴血為藥。譚振英面對一切，覺得心灰意冷，決定，收拾行李，返回老家歸隱田林。