離清秋祭剩不到三個星期了，悠二的班上也充滿著學園祭特有的興奮感。大家討論的話題幾乎都集中在第一天的清秋祭重頭戲-變裝游行上。出場的人選除了夏娜跟吉田以外，連悠二跟史菜也在其中……
那是一個屬于“清秋祭”的特別時間與空間。在歡笑聲中，夏娜想起了悠二父親-貫太郎說過的話。“如果有疑惑的話，只要把手伸出去就好”。另一方面，悠二的心中仍然無法抹去對“銀色火焰”的不安……
第一天的變裝游行揭開了“清秋祭”的序幕。夏娜他們穿著各自的華麗服裝行走在商店街的路上。沿途中，他們看到前來觀看的瑪瓊林朵與威爾艾米娜。在喧鬧的聲音之中，女孩們的心里卻有著復雜的思緒……