抗戰時期，國軍連長方夢凱阻擊日寇立功，他的兵痞上司卻以臨陣脫逃罪要抓他上軍事法庭，危難之際方夢凱遵從父命遠赴香港避難。四年后即將學成的方夢凱因得罪黑社會而遭瘋狂追殺，幸得恩師宋吉剛搭救才免遭殺戮，無奈兩人只好回故鄉海州投奔方父。隨后發生的一樁樁事使他預感自己中了圈套，透過重重迷霧他終于查明真相。國民黨為掩護大批官員和精銳潰退臺灣，準備炸毀山上的水庫大壩，以切斷和阻擋解放大軍前進的步伐。為掩人耳目，他們選定方父的棉麻倉庫囤積炸藥。宋吉剛、羅文昌等人為得到圖紙用盡各種手段并殘忍地殺害了方敬齋。面對親人慘遭不幸，方夢凱原有的信仰被徹底摧毀。在戀人羅丹的感召下，他投奔了共產黨并說服警備副司令羅子健率部起義，歷經磨難的方夢凱最終成長為一個堅強的革命者。