公元370年冬，前燕滅亡，王室宗族及鮮卑遺民共計四萬余人盡數遷往長安。前秦天王苻堅接受慕容氏族人的乞降儀式時，將清河公主和慕容沖一并留于后宮。二人深感留在秦王宮的屈辱與恐懼，為了復國，姐弟開始積極謀劃逃出秦王宮。在外，他們借助發小阿雪，慕容永發展莫谷幫的勢力。對內，通過一系列計謀成功挑撥苻堅與王猛的君臣關系，令苻堅疏遠王猛。最終，姐姐清河公主以犧牲生命的代價幫助弟弟取得苻堅信任，苻堅同意外放慕容沖。慕容沖主動選擇去平陽任太守。上任之路，慕容沖遭到不明追殺，他巧妙躲過，并且將計就計嫁禍王猛，令苻堅與王猛徹底決裂。慕容沖表面上在太守府無所事事，實則暗中聯絡莫谷幫，為復國積攢實力。為了加快步伐，他故意寫信激怒苻堅，令苻堅提前發動淝水之戰。苻堅大敗，倉皇逃回長安。慕容沖等待的時機終于到來，他聯合四哥慕容泓起兵反秦，一路長驅直入，進逼長安。