北魏皇帝拓跋宏成年后愛上馮熙庶出之女妙蓮，但太皇太后馮桂兒堅決反對。拓跋宏被迫放棄，專心朝政。妙蓮欲自盡，被和尚無我搭救。拓跋宏愛上與妙蓮長相相似的明珠，馮桂兒接懷孕的明珠進宮，并與大臣謀劃改革大計。 馮熙正室企圖除掉明珠，讓女兒馮清成為皇后。一心報復北魏皇帝拓跋宏的妙蓮聯合和尚無我，設圈套險些讓明珠流產。馮桂兒平息大臣京兆王的叛亂后主持拓跋宏的大婚，偷梁換柱把新娘掉包成馮清，拓跋宏大怒。不久馮桂兒去世。